Что такое обязательная часть в наследстве

Право на обязательную долю в наследстве при наличии завещания

Обязательная доля в наследстве при завещании – это выделенная часть имущества завещателя, которая гарантированно достается его несовершеннолетним и нетрудоспособным наследникам или нетрудоспособным иждивенцам. Интересы данных категорий граждан защищает закон, поэтому они могут не фигурировать в завещании, но все равно иметь право на положенную им долю имущества. Обязательная доля может быть не ниже установленного законом допустимого минимума.

Законодательные нормы

В соответствии с ГК РФ Статья 1149, ряд лиц имеет право на получение обязательной доли в наследстве независимо от их присутствия в завещании умершего.

Если в соответствии с волеизъявлением завещателя потенциальным получателям гарантированной доли ничего не достается, то они имеют право через суд заявить о своих правах.

Обязательная часть наследства выделяется из той части имущества, которая осталась неохваченной завещанием. При этом допускается, что могут быть затронуты интересы остальных потенциальных наследников по закону.

Если неуказанной в завещании оставшейся части имущества недостаточно для обеспечения обязательными долями особых категорий наследников, то допускается уменьшение доли указанного в завещании наследства.

Кто имеет право на обязательную долю

Обязательные наследники, которые могут получить гарантированную долю имущества после его смерти родственника состоят из:

• Несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные). Дети наследодателя, не достигшие 18 лет, получают право на долю наследства независимо от своего социального (учащиеся, работающие) и семейного (женатые, замужние) положения. Не родившийся к моменту смерти завещателя ребенок считается наследником только после появления на свет, в период беременности ребенок сточки зрения закона является лишь возможным наследником.

• Нетрудоспособные дети (в том числе усыновленные). Совершеннолетние дети завещателя с инвалидностью I, II или III группы. Несовершеннолетние дети автоматически входят в категорию нетрудоспособных граждан, поскольку детский возраст до 18 лет подразумевает нетрудоспособность.

• Нетрудоспособный супруг завещателя. Супруг после 60 лет и супруга после 55 лет, либо супруги с инвалидностью I, II или III группы.

• Нетрудоспособные родители (в том числе приемные). Мужчины после 60 лет и женщины после 55 лет, лица с инвалидностью I, II или III группы.

• Нетрудоспособные иждивенцы. К ним относятся нетрудоспособные наследники, которые входят в перечень наследников по закону (1-я – 7-я очередь) и на момент смерти завещателя находились на его иждивении не менее года. При этом не имеет значения, проживали данные лица совместно с завещателем или отдельно.

Также, к этой категории относятся нетрудоспособные граждане, которые не входят в перечень наследников по закону, но на момент смерти завещателя находились на его иждивении не менее года и проживали с ним совместно.

Под нахождением на иждивении подразумевается жизнь на средства наследодателя, либо получение от него материальной помощи, составляющей основу бюджета получателя денежных средств. Несовершеннолетние дети могут считаться иждивенцами до 16, либо до 18 лет (если проходят обучение).

Расчет размера обязательной доли

Обязательная доля наследства составляет минимум ½ доли, которая была бы положена гражданину при наследовании по закону.

По завещаниям, которые оформлялись до марта 2002 года, обязательная доля составляет минимум две трети от имущества, которое полагалось бы при наследовании по закону.

Если лицо, которому полагается по закону гарантированная доля наследства, указано в завещании, но положенная ему по завещанию доля имущества меньше допустимого минимального размера гарантированной доли, то недостающая часть компенсируется через суд.

Для того чтобы рассчитать величину данной доли, необходимо определить четкий перечень наследников умершего по закону. Данный круг лиц мог претендовать на получение наследства, если бы завещания не существовало.

Источник: http://cabinet-lawyer.ru/nasledstvo/obyazatelnaya-dolya.html

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?

Завещание – это добровольное выявление воли человека. В нем он распоряжается имуществом по своему усмотрению и назначает людей, достойных, на его взгляд, владеть всем, что он приобрел за свою жизнь. Не все граждане знают, что этот документ не всегда является исключительным решением наследодателя.

В соответствии с законами нашего государства, существует так называемая «обязательная доля». Особенно это важно знать людям, наследуемым имущество умершего человека, потому что такой факт часто становится большой неожиданностью.

Все ли наследники смогут получить часть наследства?

Завещателю необходимо, прежде чем выражать свою волю в документе, проконсультироваться со специалистами. Во многих случаях в деле о наследстве фигурируют такие лица, которым наследство положено, несмотря на волю покойного.

Большинство граждан знают, что наследство умершего может быть получено в двух случаях: согласно завещанию (ст. 1149 ГК РФ), где наследником выступает лицо, внесенное в документ, или по закону (ст. 1141 ГК РФ), когда собственник имущества при жизни не выявил свою волю в официальном документе.

Наследодатель может не указать по какой-то причине граждан, которым часть наследства положена в обязательном порядке. Иногда, указав данных лиц, он выделяет им меньшую часть, чем положено по закону.

При отсутствии завещания, все имущество, вне зависимости от наличия обязательной наследуемой доли, будет распределено между наследниками в равных частях.

К обязательным наследникам, имеющим право на долю в имуществе, относится небольшой круг людей. Данная категория ограничена ст. 1149 ГК РФ.

Лица, имеющие право на обязательную долю в наследуемом имуществе:

• несовершеннолетние родные и усыновленные дети покойного;
• родные и усыновленные дети наследодателя, которым исполнилось на момент смерти отца/матери 18 лет, но они не могут самостоятельно себя обеспечивать или являются недееспособными (инвалиды);
• родители или усыновители покойного, не способные обслуживать и обеспечивать себя самостоятельно (пенсионеры, инвалиды);
• супруг/супруга покойного наследодателя, потерявшие дееспособность и не имеющие возможности самостоятельно себя обеспечивать (пенсионеры, инвалиды);
• Лица, находившиеся на иждивении завещателя, потерявшие трудоспособность или недееспособные (приемные дети, внуки, подопечные, прочее).

Делая вывод из всего вышеизложенного, можно отметить, что люди, обязательно получающие долю в наследстве – недееспособные или нетрудоспособные граждане, чья немощность проявляется в силу возраста или болезни.

Нетрудоспособность граждан, являющаяся одной из причин признания их обязательными наследниками, должна носить постоянный характер. Например, если это беременная жена покойного, то она не имеет права на такую долю в наследстве, а вот нерожденный ребенок – уже наследник части имущества отца.

Одним из важных нюансов этого дела является тот факт, что наследник, который признан недееспособным, должен быть причислен к данной категории не менее, чем за год до смерти наследодателя.

Граждане, находившиеся на иждивении покойного, имеют возможность получить обязательную долю наследства, независимо к какой очереди наследников они относятся.

Если же данных лиц нет среди всех очередей, то они все равно могут получить свою долю. Для этого срок пребывания на иждивении и проживании совместно с наследодателем должен быть не менее одного года.

Когда речь идет об обязательной доле, то следует понимать, что она существует только при наличии завещания.

Даже, если завещатель не пожелал вносить некоторым фамилии в свое волеизъявление, граждане, принадлежащие к особой категории наследников, все равно получат свою долю.

Хотя на заседании суда могут быть приняты постановления, которые в той или иной степени влияют на размер причитающейся доли:

• Суд имеет право уменьшить данную долю;
• В некоторых случаях истец может получить отказ.

В суде достаточно основательно рассматривают обстоятельства дела, и только после этого выносят решение.

Граждане, находящиеся на пенсии

В статьях закона говорится о том, что на обязательную часть наследства могут рассчитывать супруга, отец, мать покойного и лица, находившиеся на его иждивении, при условии, что они были признаны нетрудоспособными.

Точного объяснения термина «недееспособный» нет. Хотя оно упоминается в некоторых законодательных актах наследственного права. Понятие нетрудоспособности разъяснялось еще в ПП ВС СССР №6 (01.07.1966г.)

ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» на сегодняшний день является основным руководством, в соответствии с которым граждан причисляют к данной категории.

К этой категории причислены граждане, вышедшие на пенсию по возрасту, имеющие возможность получать от государства пенсию по труду или социальную пенсию.

Обязательная доля гарантирована наследникам, вышедшим на пенсию по возрасту. К гражданам, получающим льготные пенсии, этот закон не относится.

Лица, являющиеся инвалидами

В том же ФЗ говорится о людях, которые признаются нетрудоспособными в силу их инвалидности (ограничения трудовой деятельности І, ІІ и ІІІ степени).

Если граждане получают пенсию по инвалидности, они имеют право на свою часть наследства.

Малолетние дети

Согласно российскому законодательству все дети, которым на момент смерти родителя не исполнилось 18 лет, считаются недееспособными. Эта категория лиц признается нетрудоспособными.

Несмотря на то, что дети могут в этом возрасте учиться или работать, они все равно имеют право на долю в наследстве. Эта возможность остается за ними даже в том случае, если он эмансипированы.

Усыновленных наследников это также касается. И, как уже упоминалось ранее, обязательная доля положена еще не рожденному ребенку наследодателя, которым беременна его супруга.

Еще не родившись, малыш приравнивается к обязательным наследникам имущества отца (если малыш благополучно появится на свет). Полноправным наследником признается малыш, проживший несколько минут.

Супруги и родители наследодателя

Данная категория лиц могла стать нетрудоспособной в силу:

• Выхода на пенсию по возрасту (льготные пенсии не принимаются во внимание);
• Инвалидности І, ІІ и ІІІ группы.

Как определяется размер обязательной доли?

Для определения размера такой доли нужно руководствоваться гражданским законодательством. Сегодня она составляет половину от той части, которую наследник может получить в праве очередности по закону.

Чтобы узнать, что именно наследует обязательный наследник, нужно определить его долю в наследстве.

В данном случае необходимо учесть всех граждан, имеющих право наследования имущества покойного.

Когда покойный не оставил завещания, его имущество будет наследоваться по закону. В таком случае не выделяется обязательная доля. Все имущество делится поровну в соответствии с очередностью.

Право на обязательную долю в наследуемом имуществе имеют (ст. 1149 ГК РФ):

• Малолетние и недееспособные дети (родные, усыновленные);
• Супруга или родители, являющиеся инвалидами и не имеющими возможность работать;
• Родители, жена/муж, являющиеся пенсионерами по возрасту;
• Лица, приравненные к инвалидам на основании результатов государственной медицинской экспертизы, имеют ограничения в жизнедеятельности I, II или III группы и нетрудоспособность (1, 2 или 3 степени), дети до 18 лет;
• Лица, находившиеся на иждивении и полном обеспечении наследодателя, а также проживавшие с ним на одной жилплощади больше одного года;
• На обязательную долю могут рассчитывать детки, которые были зачаты до смерти отца и родившиеся живыми;
• Дети, достигшие шестнадцатилетнего возраста и самостоятельно зарабатывающие себе на жизнь, или вступившие в брак до совершеннолетия, не теряют свое право на обязательную долю в наследстве отца/матери.

Иногда инвалиды не относятся к категории нетрудоспособных лиц. В противовес данному факту, граждане, продолжительное время не имеющие возможности трудиться из-за болезни, могут быть признаны медицинской комиссией инвалидами.

Лица, пребывающие во второй и третье очередях на наследство, имеют право на обязательную часть наследства, если они принадлежат к категории лиц, находившихся на иждивении умершего.

Как оформить обязательную долю в наследстве

Один предмет из имущества наследодателя не может быть унаследован одновременно несколькими лицами, такое деление будет незаконным.

Этот предмет можно продать, а вырученные от продажи средства разделить поровну. Когда в завещании не указывается, какая часть имущества должна достаться каждому наследнику, оно делится в равных долях.

Какой бы ни была доля, она в обязательном порядке оформляется у нотариуса. Каждый наследник получает свое свидетельство. Этот документ не является секретным.

Когда возникнет необходимость доказать свое право на владение частью наследства, сделать это можно, предъявив данное свидетельство. Оно содержит полные сведения об имуществе, что дает возможность доказать представителям заинтересованных инстанций, ваше право на него.

Заявление на оформление имущества пишется в ту нотариальную контору, где ранее было открыто данное наследство. Присутствие при оформлении свидетельства нотариуса или иного представителя власти, имеющего полномочия на совершение данных действий, обязательно. Полномочия должностных лиц должны быть оформлены согласно закону.

Источник: http://UrOpora.ru/nasledstvo/oformlenie-nasledstva/chto-takoe-obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-i-kto-imeet-na-nee-pravo.html

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на неё право

Завещание закрепляет последнюю волю гражданина в распоряжении его собственностью после кончины. Но ст. 1149 Гражданского кодекса РФ ограничивает ее точное исполнение и определяет тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве по завещанию.

Знание положений статьи поможет включить в волеизъявление тех, кому гарантировано получение части материальных ценностей, а правопреемникам – заявить о своих притязаниях. Через обязательные доли в наследстве закон защищает самых незащищенных и малоимущих.

Что такое обязательная доля в наследстве

Когда обязательный наследник по решению завещателя получает то, что причитается по закону в полном объеме, его права соблюдены и волеизъявление покойного не нарушается.

Рассмотрим ситуацию, когда умерший не учел интересы родственников, которые в соответствии со статьей 1149 ГК РФ даже без упоминания в завещании вправе получить часть имущества. Речь об обязательной доле в наследстве.

Перераспределение нарушает строгое выполнение последней воли покойного и уменьшает размер наследства других претендентов (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). закона разъясняет претендентам нотариус, ведущий наследственное дело.

Причины обращения:

• лишение материальных ценностей по желанию завещателя;
• имущество отписано другим членам семьи;
• обязательная доля в наследстве превосходит то, что указано в завещании, и переходит по закону.

Справка. Если в завещании не в полном объеме перечислено имущество скончавшегося, то обязательную долю составляют из незавещанной части. Но она может оказаться меньше, чем полагается. Тогда недостающее компенсируется из долей остальных правопреемников.

Пример. В завещательную массу записаны квартира и загородный дом, а машина и гараж не указаны. Кроме автомобиля и гаража, которые стоят меньше причитающегося, в обязательную долю войдет еще и денежное возмещение за часть квартиры или дачи.

Кто имеет на нее право

Чтобы заявить о своих притязаниях, уточните, кто из близких имеет право на обязательную долю в наследстве, даже если лица не упомянуты в завещании. причина – нетрудоспособность и недееспособность (постоянная) из-за возраста и по состоянию здоровья.

Лица, имеющие право:

• сыновья и дочери (родные и усыновленные), не достигшие 18 лет на момент смерти завещателя;
• совершеннолетние дети-инвалиды (включая усыновленных);
• отец и мать наследователя (в том числе усыновители) с инвалидностью или пенсионеры;
• муж/жена с инвалидностью или пенсионного возраста;
• недееспособные иждивенцы, находившиеся на содержании умершего не менее одного года;
• зачатый до кончины, но не рожденный ребенок, после появления на свет (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Внимание! Беременная жена обязательным наследником не признается.

Даже если несовершеннолетний уже женат, замужем или работает, он не теряет статуса обязательного наследника. Дети, вышедшие по возрасту на пенсию, также рассматриваются как нетрудоспособные.

Иждивенцы, входящие в очередь на наследство, становятся обязательными наследниками независимо от того, правопреемники какой ступени записаны в завещании. Остальные иждивенцы – только при условии проживания вместе с покойным более одного года.

Наряду с материальными ценностями на обязательного наследника накладываются обязательства по содержанию имущества, уплате пошлин, а также погашение долгов.

Пример. Умер гражданин Д., оставив по завещанию свою собственность сыну 22 лет. Но в состав семьи еще входят беременная вторая жена 35 лет и отец 75 лет. Обязательными наследниками станут ребенок, когда родится, и отец-пенсионер.

Чтобы оформить право на обязательное наследство, надо не позднее 6 месяцев со дня смерти родственника обратиться в письменной форме к нотариусу, открывшему наследственное дело. При себе иметь паспорт и документы, подтверждающие основания для заявления (судебное решение, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение или справку об инвалидности).

Можно ли отказаться

Законодательство определяет право гражданина на получение причитающейся части собственности покойного как добровольное. Обязательный наследник может отказаться от его использования в установленном порядке. Тогда имущество перераспределяется между правопреемниками по завещанию.

Лицо обращается с письменным заявлением об отказе в нотариальную контору, в которой открыто завещательное дело. Обратной силы решение не имеет. Поэтому перед его окончательным принятием взвесьте и оцените последствия. Нельзя передать долю в пользу конкретного лица, если претендентов более одного (п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

Отказ несовершеннолетнего лица оформляется исключительно с разрешения органов опеки и при условии, что это не ухудшит материальный уровень и жилищные условия ребенка.

Источник: http://ktonaslednik.ru/naslednikam/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-i-kto-imeet-na-neyo-pravo.html

Обязательная доля в наследстве при завещании — пенсионеру, судебная практика, пример, отказ

В соответствии с действующим законодательством наследодатель может свободно распоряжаться принадлежащим ему имуществом путем составления завещания (на основании статьи 1119 ГК РФ).

Принцип свободы завещания – один из основополагающих в наследственном праве. Единственное ограничение – обязательная доля.

Она присуждается отдельным лицам вне зависимости от воли завещателя. Такое правило, предусмотрено в ГК РФ.

Что это такое?

Обязательная доля в наследстве представляет собой часть имущества наследодателя, которая должна быть присуждена определённой группе лиц.

Она наследуется вне зависимости от содержания завещания. Это единственное исключение из правил свободы на распоряжение своим имуществом.

Обязательная доля в наследстве по завещанию – это минимум.

Наследодатель может присудить наследнику, который вправе претендовать на нее, большую часть своего имущества или соответствующих прав.

Следует учитывать, что обязательная доля наследуется даже, если все свои блага завещатель передает другим лицам.

ГК РФ

ГК РФ закрепляет право на свободу завещания (статья 1110).

Это значит, что наследодатель может:

• передавать свое имущество любым лицам;
• лишать соответствующего права тех, кто был бы призван к наследованию по закону;
• делать другие распоряжения.

Право на обязательную долю нашло свое закрепление в статье 1149 ГК РФ. Данная норма отражает круг лиц, которые способны претендовать на ее получение. Обязательные наследники вправе получить часть наследства вне зависимости от воли завещателя.

Статья 1149 ГК РФ закрепляет закрытый перечень лиц, имеющих право на ее присвоение. Данный список не подлежит расширительному толкованию.

Присвоение обязательной доли связано с желанием законодателя защитить наименее обеспеченные категории граждан, которые нуждаются в материальной поддержке.

Кто имеет право?

В соответствии со статьей 1149 ГК РФ обязательную долю вправе получить следующие категории граждан:

• дети наследодателя, которые не достигли совершеннолетия;
• нетрудоспособные супруг или родители наследодателя;
• нетрудоспособные иждивенцы, которые могут быть призваны к наследству в силу положений гражданского законодательства.

Данный перечень закрытый. Он не может быть истолкован расширительно.

Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля – понятие, которое используется при наследовании по завещанию.

Воля наследодателя несколько ограничивается правом отдельных граждан быть призванными к наследству вне зависимости от его желания.

Следует учитывать положение о том, что суд вправе:

• уменьшить обязательную долю, присуждаемую по закону;
• вовсе отказать в ее получении.

Данный вопрос решается с учетом всех обстоятельств дела.

Пенсионеры

Получить обязательную долю могут супруг или родители наследодателя, а также его иждивенцы, если они были признаны в установленном порядке нетрудоспособными. Данное понятие не раскрывается в нормах действующего гражданского законодательства.

Истории известны случаи, когда данный термин трактовался в рамках наследственного права. В постановлении пленума Верховного суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 было дано понятие нетрудоспособности.

В настоящее время следует руководствоваться ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». В данном акте перечислена категория лиц, которые признаются нетрудоспособными.

Таковыми, в том числе, являются пенсионеры – граждане, достигшие пенсионного возраста. Они вправе приобретать трудовую или социальную пенсию.

Получить обязательную долю в наследстве по завещанию пенсионеры могут только, если достигли предусмотренного законом возраста. Факт выхода на пенсию по льготным основания не учитывается.

Инвалиды

ФЗ «О трудовых пенсиях» определяет в качестве нетрудоспособных и граждан, которые были в установленном порядке признаны инвалидами при наличии ограничения к трудовой деятельности I, II или III степени.

Факт назначения пенсии по инвалидности не влияет на их право на обязательную долю в наследстве.

Несовершеннолетние дети

В соответствии с рассматриваемым законодательством нетрудоспособными признаются все дети наследодателя, которые не достигли возраста 18 лет.

Они могут работать или учиться, но в любом случае вправе претендовать на обязательную долю в наследстве. Причем данной возможности дети не лишаются, даже если имела место их эмансипация. Усыновленные дети также вправе получить обязательную долю.

Не родившийся, но зачатый ребенок может получить часть наследуемого имущества на тех же основаниях.

Он рассматривается в статусе возможного наследника. Если ребенок родится живым, то он наследует свою обязательную часть.

Для того чтобы стать полноправными наследниками, дети должны прожить хотя бы несколько минут после появления на свет.

Нетрудоспособные супруги и родители

Нетрудоспособность супруга или родителей может быть связана с двумя обстоятельствами:

• достижение пенсионного возраста (по общим основаниям);
• состояние здоровья (инвалиды I, II или III группы).

Размер

Размер обязательной доли определяется гражданским законодательством. В настоящее время он составляет 50% от доли, которую бы они получили при наследовании по закону.

Итак, для того чтобы определить то имуществом, на которое может претендовать наследник следует выявить его долю наследства по закону.

Для этого должны быть учтены все лица, которые бы имели право быть призванными в данном порядке.

При отсутствии завещания

Если завещания нет, то наследование осуществляется по закону. Этот порядок предусматривает призвание наследников по очередности, утвержденной законодателем.

При наследовании по закону понятие «обязательная доля» не имеет силы. Оно актуально только при наличии завещания.

Реализация права

Получить наследство можно следующими способами (статья 1152 ГК РФ):

1. Передать нотариусу заявление о выдаче свидетельства и пакет документации, подтверждающий право на обязательную долю.
2. Осуществить действия, которые фактически свидетельствуют о принятии наследства.

Таким образом, методы вступления в наследство не отличаются от тех, которые применяются наследниками по завещанию.

Здесь можно скачать образец заявления о принятии наследства.

Обязательная доля присуждается из той части имущества наследодателя, которая осталась незавещанной. Если ее недостаточно, то необходимый размер удерживается из завещанного имущества.

Уменьшение

Законодатель предусматривает возможность уменьшения обязательной доли по решению суда (статья 1149 ГК РФ). При этом будет учтено имущественное положение лица, которые имеет право на ее получение.

Данная норма справедлива, так как основное назначение обязательной доли – это защита интересов лиц, которые в силу определённых обстоятельств не могут обеспечить себя средствами к существованию.

Отказ в присуждении

Если наследник по завещанию в силу реализации права на обязательную долю не сможет получить предметы или недвижимость, которые он использовал при жизни наследодателя или получал от их использования основной доход, а обязательный наследник не применял их, то суд может отказать в ее присуждении.

Данный вердикт выносится с учетом всех обстоятельства дела, в том числе материального положения сторон.

Наследник также может сам отказаться от обязательной доли, но не вправе делать распоряжения относительно нее.

Расчет доли

Рассмотрим пример. По завещанию Иванов А.А. распорядился передать свою квартиру одному из двух несовершеннолетних сыновей. На момент его смерти было всего два наследника по закону – его дети. Сын, неуказанный в завещании, имеет право на обязательную долю.

Если бы наследование происходило по закону, то дети Иванова А.А. наследовали в равных долях.

В соответствии с законом сын, не указанный в завещании, вправе претендовать на половину от данной доли. Следовательно, он получит 25% от всего наследуемого имущества.

Судебная практика

Право на обязательную долю вызывает массу споров. Суды рассматривают огромное количество исков от наследников, которые не согласны с фактом ее присуждения или размером.

Решение ряда вопросов, в том числе оценка материального положения обеих сторон, осуществляется на усмотрение суда.

Здесь представлена судебная практика об определении обязательной доли в наследстве.

Источник: http://77metrov.ru/objazatelnaja-dolja-v-nasledstve-pri-zaveshhanii.html

Обязательная доля в наследстве при завещании

Завещание — документ, в котором выражено исключительное волеизъявление наследодателя. Однако его наличие не всегда означает, что воля собственника будет выполнена. Причиной этому является обязательная доля в наследстве — данное понятие содержится в Гражданском кодексе РФ.

Наша статья будет полезна всем, кто желает защитить свои интересы либо подготовиться к разделу имущества с родственниками, безусловно претендующими на часть собственности.

Итак, ряды законных правопреемников, желающих получить наследство, содержат особую категорию претендентов. Независимо от решения, которое содержится в завещании, такие наследники получают свою часть в обязательном порядке.

Что такое обязательная доля?

Это часть наследственного имущества, которая причитается определенным категориям родственников, не упомянутых в завещании.

То есть обязательная доля ограничивает наследодателя в его безусловном распоряжении имуществом. Это ограничение призвано защитить права социально незащищенных граждан.

Если волеизъявление собственника отсутствует, имущество наследуется по закону, в порядке очередности правопреемников. Если было оформлено завещание, претендовать на наследство могут не только лица, определенные наследодателем. Но также родственники, обладающие законным на то правом.

Кто имеет право на обязательную долю?

Наследники, которые получают право на часть имущества (даже если они не указаны в завещании), перечислены в ст. 1149 ГК РФ. К ним относятся:

• несовершеннолетние дети;
• совершеннолетние нетрудоспособные дети;
• нетрудоспособные мать и отец, супруг или супруга
• иждивенцы.

Данным правом обладают не только кровные родственники, но также несовершеннолетний или совершеннолетний нетрудоспособный ребенок, усыновленный завещателем. Кроме этого, на часть собственности могут претендовать нетрудоспособные мать и отец, ранее усыновившие завещателя.

Несовершеннолетние наследники

Право наследования получают дети, не достигшие совершеннолетия, то есть которым не исполнилось 18 лет. К ним относятся несовершеннолетние, вступившие в брак или занимающиеся предпринимательской деятельностью.

В отношении нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка применяются нормы, аналогичные для нетрудоспособных родителей или супруги/супруга.

Нетрудоспособные наследники

Согласно Постановлению ПВС №6 от 01.07.1966, к нетрудоспособным гражданам относятся:

• пенсионеры и лица, утратившие трудоспособность по достижению определенного возраста (женщины, чей возраст превышает 55 лет, мужчины — старше 60 лет);
• инвалиды I-III степени – нетрудоспособность должна быть подтверждена медико-социальной экспертизой.

Иждивенцы с правом наследования

Заявлять права на наследство могут нетрудоспособные лица, находящиеся на содержании завещателя. Закон разделяет иждивенцев на две категории:

1. Законные правопреемники, являющиеся нетрудоспособными на момент смерти собственника. При этом последний должен оказывать им финансовую помощь и поддержку не менее одного года до момента смерти. Для получения собственности не важно, проживал ли такой иждивенец с владельцем, или жил отдельно.
2. Иждивенцы, не подпадающие под категорию законных правопреемников, однако на день смерти собственника уже являлись нетрудоспособными, более года (до момента открытия наследственной процедуры) проживали на одной с наследодателем жилплощади и находились на его обеспечении.

Вышеуказанные лица вправе претендовать на часть собственности, даже если не упомянуты в завещании. Материальное обеспечение, которое оказывал наследодатель, должно являться основным или единственным источником доходов.

Обратите внимание: если иждивенец упомянут в документе, однако размер причитающегося ему имущества составляет менее ½ доли, которую тот получил бы в случае наследования по закону, его часть приводится в соответствие, то есть увеличивается.

Все вышеуказанные правопреемники – претенденты на имущество, не освобождаются от обязательств, установленных законом для других наследников. Другими словами, последние обязаны возмещать расходы, которые связаны с погребением умершего, затраты по охране и поддержанию имущества в должном состоянии, отвечать по долговым обязательствам собственника – в рамках причитающейся доли.

Размеры обязательной доли

С 2002 года данный размер составляет не менее ½ от стоимости имущества, положенного при наследовании по закону.

Это важно! При расчете размера наследства необходимо учитывать год, когда было составлено завещание. Если оно оформлено до 01.03.2002, правопреемники получают 2/3 от части, положенной им в соответствие с законом.

Как узнать размеры доли? Для начала нужно определить размер так называемой «идеальной» части, которую лицо получило бы, являясь законным правопреемником. Для этого установить полный круг правопреемников, претендующих на собственность. Это несложно, к ним относятся:

• все родственники, находящиеся в здравии на день открытия наследственной процедуры, которых бы призвали к законному наследованию;
• дети собственника, зачатые им при жизни и рожденные после начала процедуры наследования;
• правопреемники на правах представления.

Примеры расчета

Распространенный пример:

Мужчина оформил завещание и отписал наследственную квартиру несовершеннолетнему сыну. Однако завещатель не учел интересы второго совершеннолетнего сына, который на день смерти отца был нетрудоспособен.

Если бы процедура наследования осуществлялось по закону, квартира была бы разделена между сыновьями – первоочередными наследниками – по ½ для каждого. С учетом завещания, доля совершеннолетнего нетрудоспособного сына составила ¼ от стоимости недвижимости.

Как и полагается, правило обязательных долей применено независимо от волеизъявления умершего.

Безусловно, приоритетным значением является соблюдение интересов граждан, направленных на получение собственности.

Однако на практике вопрос может быть рассмотрен по-другому. Существуют примеры, когда суд  уменьшал долевые размеры, а иногда отказывал в удовлетворении иска.

Пример:

Правопреемник, определенный в завещании, долгое время пользовался наследственной собственностью (жил в квартире владельца), либо использовал ее в качестве основного источника заработка (помещение использовал под мастерскую). Родственник завещателя с правом обязательной доли не использовал собственность. Более того, не проживал с наследодателем. Принимая решение в рамках иска, суд будет учитывать:

• имущественное положение правопреемников;
• порядок пользования наследственной собственностью.

Лишить наследника обязательной доли, а также уменьшить или увеличить ее размеры может только суд.

Можно ли отказаться от обязательной доли?

Обязательное получение части наследства – это право, но не обязанность. От данного права можно отказаться.

При этом имеется существенное ограничение – правопреемник не сможет оформить отказ в пользу иного наследника, то есть отказ должен быть безусловным. В результате такого решения лишь увеличиваются часть, которую получают родственники, упомянутые в завещании.

Если правопреемнику не исполнилось восемнадцати лет, отказ от имущества возможен только с согласия опекунского совета. Как несовершеннолетнему вступить в наследство, мы рассказали в данной статье.

Как реализовать право на обязательную долю?

Заявить о своих правах можно таким же образом, как и при вступлении в наследство на общих основаниях. Потенциальному наследнику нужно выполнить одно из следующих действий:

• собрать необходимые документы и посетить нотариуса, оформить заявление о принятии наследства;
• принять собственность фактически — пользоваться имуществом, нести расходы по его охране, управлению и прочее. Подробнее о том, как фактически вступить в наследство, мы рассказали в этой статье.

Следует помнить о том, что сроки оформления наследства ограничены – правопреемнику отводится 6 месяцев со дня открытия процедуры. Если срок прошел, его необходимо восстанавливать в судебном порядке. Больше о сроках вступления в наследство здесь.

Источник: http://FamiLegal.ru/nasledstvo/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve/

Право на обязательную долю в наследстве ГК РФ статья 1149

Наследственные дела занимают у нотариуса много времени и сил. Дело в том, что лица при исполнении, занимающиеся распределением наследства , не имеют право ни обидеть социально незащищенные категории родственников 1 очереди, ни игнорировать последнее волеизъявление покойного гражданина. Как исполнить нотариальные действия в соответствии с действующим законодательством, расскажет данная статья.

Этапы процедуры по принятию

Вступление в наследство длится в течение 6-ти месяцев. Наследники обращаются к нотариусу, который осуществляет свою деятельность на той территории, где сконцентрирована основная часть наследственного имущества. Каждый наследник заявляет о своем намерении в форме заявления.

Со дня обращения к нотариусу начинается сбор документации. На этот период нотариус должен определить круг лиц-наследополучателей и обеспечить сохранность имущества умершего лица. Для этого назначается управляющий.

Нотариус имеет право завершить свою работу раньше положенного срока, если у него есть полная уверенность в том, что наследником является один человек. Это бывает редко. Чем больше имущественная масса, тем больше споров вызывает наследственное дело. Поэтому нотариус обязан выполнить свою миссию в соответствии с буквой закона.

В ходе работы нотариуса проверяется:

• была ли отражена воля умершего в письменном виде, в форме завещания;
• Завещание должно быть согласовано с нотариусом, написано в полном здравии, при отсутствии угроз и вмешательства третьих заинтересованных лиц. При необходимости проводится экспертиза почерка. Иначе – подлинность этой бумаги ставится под сомнение.
• какое количество родственников первой очереди претендуют на наследственную массу;
• При отсутствии родственников первой очереди нотариусы обращают внимание на вторую очередь и т.д..
•  присутствуют ли среди потенциальных наследополучателей те, кто имеет привилегированные права;

Привилегированные права означают получение наследства, выделение доли из общей имущественной массы во внеочередном порядке.

Какое наследственное имущество передается обязательным наследникам?

Обязательная доля выделяется из всей имущественно массы. Сюда входят:

• счета в банках;
• движимое и недвижимое имущество;
• бизнес покойного;
• авторские права, патенты;
• движимое и недвижимое имущество;
• земельные участки;
• долговые обязательства, если таковые имеются.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве? ГК РФ статья 1149

Несовершеннолетние дети, в равной степени усыновлённые и родные, имеют преимущественное право при распределении наследства. При этом нотариуса не волнует, получают ли несовершеннолетние граждане заработную плату.

Если ребенок, еще не достигший 18 лет, имеет источники дохода, самостоятельно решает жизненные проблемы и уже завел семью, то данный факт не освобождает нотариуса от обязанности выделения обязательной доли для нужд несовершеннолетних детей наследодателя.

Кроме того, без обязательной доли в имуществе не должны оставаться:

• Нетрудоспособные совершеннолетние дети умершего лица. Нетрудоспособность доказывается справками об инвалидности.
• Иждивенцы, то есть те трудоспособные родственники, которые в течение одного года жили «за счет» наследодателя». Они пользовались его движимым и недвижимым имуществом совместно, на общих условиях.
• Нетрудоспособные родители покойного, которые не имеют источников дохода кроме пенсионного обеспечения.  При этом родителями в полной мере считаются и усыновители, воспитавшие преждевременно ушедших из жизни детей.

В последнюю группу входят те родственники молодого наследодателя, кто вышел на пенсию по старости в положенный срок. Сюда не включаются те лица, которым удалось оформить преждевременную пенсию связи с вредными (тяжелыми) условиями труда на последнем месте работы.

Граждане-пенсионеры, которые считаются обязательными наследниками:

Категория	Пол	Возраст
Пенсионеры по возрасту	Женщины	С 55 лет
Мужчины	С 60 лет

Откуда компенсируется обязательная доля?

Выделение доли по обязательному наследованию осуществляется из той части имущества, которая не завещана. Если таковой доли нет, то наследство в буквальном смысле «изымается» у наследников по завещанию.

Естественно, и тем, и другим будет распределена определенный размер имущественной массы. Для обязательных наследников доля определяется как не менее половины имущества из того, что было бы положено, если бы распределение было организовано только по закону.

Суть института обязательной доли

Необходимость выделения обязательной доли в наследственных делах обоснована тем, что любое государство (законные решения исполнительных лиц) должно поддерживать справедливость и гуманность. В истории очень часто бывают события, когда решение наследодателей противоречит нормам логики и морали.

Поэтому о применении термина «обязательная доля» речь идет во многих случаях:

• Когда несовершеннолетние дети или нетрудоспособные родители-пенсионеры, а также иждивенцы остаются без наследства.
• Когда все имущество завещается наследникам «по крови» 2-7 группы или не родственникам при наличии родственников 1 категории.
• Если родственникам социально незащищенной категории завещается менее, чем ½ имущества наследодателя.

История термина

Термин «обязательная доля» был введен в советский период. Уже по Гражданскому Кодексу 1922 года за наследниками обязательной группы признавалось право на оспаривание не менее ¾ доли имущества. Постепенно размер этой доли уменьшался. Так, в 1964 году ее величина составляла не менее 2/3 доли.

Актуальный Гражданский Кодекс действует на основе принципов свободы волеизъявления наследодателя. В настоящий момент времени завещание в обязательном порядке принимается к исполнения как последнее распоряжение покойного гражданина.

Связи с этим, обязательным наследникам может принадлежать лишь часть, ограниченная не менее ½ долей от всего наследуемого имущества.

Примеры из нотариальной (судебной) практики

Распределение обязательных долей проходит в нотариальной конторе. Сложные случаи решаются по истечению срока принятия наследства в судебном порядке. При этом не учитывается, согласны ли другие наследники на выделение «особых» персон из списка наследников.

Пример 1

Наследник передал по завещанию дом двум своим родным братьям. Он не учел, что вместе с ним до последнего дня жизни в доме проживали супруга-пенсионерка и совершеннолетняя, трудоспособная дочь.

Так как у жены с дочерью не было другой альтернативы места жительства и ведения хозяйства, им пришлось обратиться в суд для выделения обязательной доли.

Суд принял во внимание доводы супруги и дочери покойного, судья пришел к следующим выводам:

• Если бы отсутствовало завещание, то спорный дом был бы поделен на две равные доли между наследниками 1 категории.
• Если не было бы завещания, то родные братья не участвовали бы в распределении имущества, поскольку они считаются наследниками 2 категории.
• Дочь покойного является трудоспособной и совершеннолетней. Она не имеет права рассчитывать на обязательную долю в образовавшемся наследстве.
• Супруга имеет право получить обязательную долю.

Расчет доли для супруги-пенсионерки производится следующим образом:

Причитающаяся доля
По закону	½
Cвязи с появлением наследников по завещанию	Не менее половины из 1/2
Итого	¼

Следуя решению суда, наследники по завещанию, два родных брата покойного, получат половину от ¾ всего имущества для каждого.

Пример 2

Покойный оформил завещание на родную несовершеннолетнюю дочь от второго брака и родного брата.

Он забыл, что у него есть несовершеннолетняя дочь от третьего брака и трудоспособная супруга. К сожалению, эти действия наследодателя привели к тому, что действующая супруга потеряла возможность претендовать на наследство в обязательном порядке.

Расчет обязательной доли для второй родной дочери:

Причитающаяся доля
По закону	1/3
Cвязи с появлением наследников по завещанию	Не менее половины из 1/3
Итого	1/6

Завещание не должно ущемлять права тех, кто остается без материальной поддержки и средств к существованию. Задача нотариуса и судьи – найти таких наследников и выделить для них обязательную долю во всей наследственной массе. Распределение таких частей производится строго по статье 1149 Гражданского Кодекса.

Источник: http://biznes-delo.ru/nasledstvo/pravo-na-obyazatelnuyu-dolyu-v-nasledstve-gk-rf-statya-1149.html

Что такое обязательная доля в наследстве

Право принимать подобные решения даны суду статьёй 1149 Гражданского Кодекса нашей страны. При этом судебное постановление обязательно должно основываться на имущественном и финансовом положении наследников, претендующих на выделение в их пользу долю наследства в качестве обязательной.

Величина обязательной доли при этом составит половину от доли, которую обязательному наследнику была бы выделена, если бы отсутствовал такой документ, как завещание. При этом завещатель не может лишить права наследования вышеуказанных категорий лиц в своем завещании.

Что такое обязательная доля в наследстве по закону

Разберем другой пример. Наследодатель, давно овдовевший к моменту своей смерти, завещал все свои богатства своей единственной дочери и двум племянницам. По завещанию каждая из женщин получает одинаковую долю имущества.

Однако дочь наследодателя ко дню открытия завещания имела вторую группу инвалидности, то есть считалась нетрудоспособной. Если бы умерший не успел составить завещания, дочь унаследовала бы все без остатка имущество.

При наличии такового она имеет право на половину всех благ по праву обязательной доли. Доля же, которую она получит по завещанию, равно одной третьей.

• быть полностью финансово зависим от завещателя, то есть материальная помощь наследодателя должна быть единственным источником дохода такого гражданина;
• быть признан нетрудоспособным (о критериях признания нетрудоспособности написано выше);
• находиться на иждивении год или более до дня смерти завещателя.

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право

При этом важно учитывать, что помощь, оказываемая наследодателем, должна быть систематической и выступать в роли основного содержания лица. Такое содержание должно быть главным источником существования иждивенца, независимо от начисления в его пользу каких-либо государственных социальных выплат.

Это возможно, когда присуждение части имущества вызовет невозможность удовлетворения требований наследника по завещанию. При этом законный наследник должен использовать имущество, а лицо, обладающее правом на обязательную часть, не использовать его до смерти наследодателя.

5) дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении их личные и имущественные права (ч. 2 ст. 137 Семейного кодекса РФ). Исключение составляет п. 3 ст.

137 Семейного кодекса РФ, касающейся возможности сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель.

В этих случаях усыновленные дети являются наследниками после своих кровных родителей, в том числе и в порядке наследования обязательной доли;

4) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя из числа лиц, указанных в п. 2 ст. 1142 Гражданского кодекса РФ, наследующих по праву представления, которые не призываются к наследованию в составе соответствующей очереди (внуки наследодателя и их потомки при жизни своих родителей — наследников по закону 1-ой очереди), наследуют независимо от совместного проживания с наследодателем.

Обязательная доля в наследстве

Таким образом, обязательная доля — это гарантированный законом минимум в наследстве, который должен быть выделен обязательному наследнику, даже если этого не желает наследодатель, т.е. свобода завещания установленными законом правилами ограничена. Уменьшить размер обязательной доли сам завещатель не вправе.

Он может указать в завещании, кому из наследников и какое конкретно имущество должно перейти, определить, за счет какого имущества должна быть компенсирована обязательная доля. В этих случаях наследственное имущество распределяется между наследниками согласно воле завещателя.

Но если завещанное обязательному наследнику конкретное имущество окажется меньше по стоимости его обязательной доли в наследстве, то недостающая часть возмещается за счет незавещанного имущества, а при отсутствии такового — за счет имущества, завещанного другим наследникам.

Источник: http://lawyertop.ru/dekretnye-vyplaty/chto-takoe-obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve

Порядок оформления обязательной доли в наследстве

Процесс получения наследства может значительно отличаться в зависимости от конкретного случая. В большинстве случаев изменения связаны с тем, подготовил ли умерший завещание. Если последнее волеизъявление было составлено, то распределение имущества производится на его основании, но в законодательстве также существует понятие обязательной доли наследства.

Именно об обязательной доле наследства пойдет речь в этой статье. Мы расскажем, как отстоять своё право на обязательную долю наследства, а также поговорим о нюансах её оформления.

Что значит

Перед тем как перейти к оформлению обязательной доли необходимо выяснить, что подразумевается под данным определением.

Данное понятие используется тогда, когда по какой-то причине в завещании не были указаны обязательные наследники. Либо часть положенного им имущества была существенно уменьшена в пользу других наследников. Если последнее волеизъявление не было оформлено, то раздел имущества происходит в ходе судебного разбирательства. В таком случае собственность наследодателя распределяется в равных частях между каждой группой наследников.

Также стоит рассказать о том, как формируется обязательная доля в наследстве. Тут может быть несколько вариантов развития событий:

• Наследник был указан в завещании, но размер его доли меньше положенной;
• Наследник не был указан в последнем волеизъявлении умершего.

В таком случае происходит уменьшение долей каждого наследника в пользу того, кто имеет на имущество первостепенное право.

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда наследодатель не указал в завещании некоторое имущество, а наследнику не была предоставлена положенная ему доля. В таком случае формирование доли происходит за счет собственности, не указанной в завещании.

Если этой собственности не хватило для формирования обязательной части, то происходит уменьшение долей всех наследников.

Кому положена

После того как мы выяснили что такое обязательная доля в наследстве нужно рассмотреть категорию лиц, имеющих право на её получение. Для этого необходимо обратиться к статье 1149 Гражданского кодекса РФ. В данной статье представлен перечень лиц, претендующих на обязательную долю в наследстве.

Определяющим критерием, позволяющим претендовать на обязательную часть наследства, является постоянная нетрудоспособность, полученная в связи с пенсионного возраста или состоянием здоровья. Необходимым условием получения рассматриваемой доли имущества является получение статуса нетрудоспособного или недееспособного лица минимум за год до смерти наследодателя.

Размер доли

Особое внимание следует уделить размеру доли. Её размер определяется на основании законодательных актов. В 2018 году размер обязательной доли составляет не менее половины от той, которая предназначалась бы обязательному наследнику при разделе имущества в ходе судебного процесса. Расчет размера наследуемого имущества производится достаточно просто. Для этого необходимо знать количество наследников и стоимость всей собственности наследодателя.

Существуют ситуации, когда положенная доля может перейти к другому наследнику. Данная возможность также предусмотрена законодательством. Такой вариант развития событий может тогда, когда указанный в завещании человек сумеет доказать тот факт, что имущество наследодателя является его единственным местом проживания или способом добычи материальных средств для существования, а обязательный наследник владеет собственной недвижимостью и никогда не проживал со скончавшимся.

При рассмотрении иска производится анализ всей информации, рассматриваются все доказательства, а также учитывается материальное положение обеих сторон.

Порядок оформления

Оформление доли происходит по месту последнего нахождения скончавшегося. Для получения свидетельства о праве на наследство необходимо обратиться в нотариальную контору, которая известила о возможности получения наследства.

Внимание

Наследник может отказаться от собственной доли. Он может это сделать в пользу одного из наследников, указанных в завещании, или распределить полагаемое ему имущество между всеми претендентами на собственность умершего.

Обратиться в нотариальную контору нужно в течение 6 месяцев. Данный срок предусмотрен для оформления всей необходимой документации, а после его истечения выдается свидетельство о праве на наследство. Для получения прав на имущество необходимо подготовить определенные документы:

• Паспорт гражданина РФ;
• Документальное подтверждение родственных связей с умершим;
• Подтверждение недееспособности или нетрудоспособности;
• Документы, подтверждающие факт нахождения имущества в собственности умершего.

Как оформить доверенность на получение наследства читайте здесь.

Как отказаться

Допускается возможность отказа от полагаемого по наследству имущества. Отказ должен быть оформлен документально. Для этого нужно явиться в нотариальную контору, занимающуюся наследственным делом и оформить отказ. После этого наследник уже не сможет претендовать на имущество.

Внимание

Отказ может быть составлен только в пользу лиц, указанных в завещании. Это может быть один человек или группа лиц. Оформить отказ в пользу третьего лица запрещен на законодательном уровне.

Отказ может быть оформлен со стороны несовершеннолетнего лица, но в таком случае нужно получить разрешение от попечительского органа.

Источник: http://svoyurist.com/nasledstvenniye-tonkosti/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve

Кому по закону достается обязательная доля в наследстве

Понятие обязательной доли подразумевает собой часть наследуемого имущества, которая должна отойти нетрудоспособным лицам, находившихся на содержании завещателя (при наличии таковых) независимо от его волеизъявления. Поскольку лица, имеющие право претендовать на указанную часть, входят в группу первоочередных наследников, их право на обязательную долю в наследстве по закону будет полностью реализовано.

Спорная ситуация возникает при наличии завещания, в котором обязательные претенденты либо не упомянуты, либо отписанная им часть наследства меньше установленной законодательством.

Кто входит в число обязательных наследников

К правообладателям обязательной части имущества относятся лица, не имеющие возможности обеспечить собственное содержание (ч. 1 ст. 1149 ГК РФ):

Дополнительно

После того, как гражданина признали обязательным наследником, он получает свидетельство, которое дает право на получение своей доли наследства. С таким документом он имеет право обратиться в регистрирующий орган и официально оформить на себя унаследованное имущество.

1. Дети (в том числе приемные) завещателя, которым на дату его смерти не исполнилось 18 лет. Они имеют право на обязательную долю в наследстве, даже если осуществляют трудовую деятельность, состоят в браке или были признаны дееспособными (ФЗ № 173).
2. Нетрудоспособные (недееспособные) лица, являющиеся близкими родственниками завещателя (лица с инвалидностью всех трех категорий, пенсионеры по возрасту, но не по льготе), даже и проживающие отдельно:
   1. супруг (супруга);
   2. дети (включая приемных);
   3. родители (также и приемные).
3. Нуждающиеся лица, находившиеся на полном содержании завещателя не менее 12 мес. до его смерти (ст. 1148 ГК РФ) вне зависимости от очередности наследников:
   1. дальние родственники (внуки, племянники) независимо от места своего проживания;
   2. лица, не состоящие с наследодателем в кровном родстве и проживавшие вместе с ним в статусе нетрудоспособных иждивенцев как минимум 12 мес. до его кончины.

Присуждение обязательной доли в наследстве несовершеннолетним или нетрудоспособным лицам, не способным осуществлять трудовую деятельность по причине преклонного возраста или тяжелых заболеваний, призвано защитить их интересы.

Таковые причины не являются преходящими, поэтому беременность (например, супруги или дочери наследодателя) не может являться основанием для признания нетрудоспособности.

Однако ребенок, зачатый наследодателем, но рожденный уже после его смерти, имеет право на указанную часть имущества, даже если он прожил совсем недолго после рождения.

По отношению к обязательной части наследование по праву представления неприменимо, поэтому в случае смерти обязательного претендента, его преемники не приобретают права на установленную долю. Однако, если таковые преемники являются нетрудоспособными лицами и находились на обеспечении скончавшегося претендента, они все же наследуют упомянутое право.

Начисление обязательной доли

Согласно постановлению № 9 Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. сумма обязательной части должна быть в два раза меньше того имущества, которое принадлежало бы обязательному претенденту при наследовании согласно установленной законом последовательности (до 2002 г. ее размер составлял две трети законной части).

Для ее начисления необходимо определить количество лиц, которые наследовали бы имущество в первую очередь, если бы его умерший владелец не составил завещательное распоряжение. При расчетах нужно учесть преемников по представлению получивших бы наследственное право в результате смерти (отказа или отстранения) первоочередного претендента и детей, рожденных после кончины завещателя.

Далее, стоимость общей наследственной массы делится на количество претендентов, половина от полученной суммы и будет представлять собой обязательную часть.

Если завещатель не отписал обязательному претенденту его часть, или отписал в меньшем размере, недостающая сумма возмещается за счет массы, переходящей завещательным претендентам.

Если же распоряжения в документе касаются не всего имущества, принадлежавшего умершему владельцу, то обязательная сумма начисляется сначала из массы, не вошедшей в документ, а уже потом (в случае ее недостаточности) — из части других участников.

Следует учесть, что обязательные правопреемники не освобождаются от принятия долгов завещателя (при их наличии), которые распределяются между всеми претендентами пропорционально их долям. Также ими (как и для обычных наследников) должны быть возмещены все расходы по управлению, охране и оформлению наследства (ст. ст. 1174, 1175 ГК РФ).

Обязательная доля наследства – это единственное ограничение принципа свободы завещания, гарантированного законодательством. Ведь, даже при нежелании наследодателя оставлять наследство обязательному наследнику, и при наличии завещания на другое лицо, обязательный наследник все равно получит причитающуюся ему долю (кроме случаев, когда по закону он может лишиться наследуемого имущества).

Пример

Источник: https://nasledstvo.today/3535-prisuzhdenie-obyazatelnoi-doli-v-nasledstve-krug-obyazatelnyh-naslednikov-lishenie-nasledstva