Что такое обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля в наследстве при завещании

Среди законных претендентов на получение наследства есть особая категория – лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. При реализации этого права не принимается во внимание даже последняя воля наследодателя, выраженная в завещательном документе. Читайте в статье, кому положена обязательная доля в наследстве при завещании, что влечет за собой это право и возможен ли отказ от обязательной доли.

Право на обязательную долю в наследстве по ГК РФ

Обязательная доля в наследстве – это часть имущества наследодателя, на которую может рассчитывать определенный круг лиц, даже если в завещании указано иное. Это ограничение призвано защищать права категорий граждан, которые не могут быть лишены наследства.

Это значит, что при отсутствии завещания наследники получают свои доли в соответствии с очередностью, предусмотренной законодательно (ст. 1141 ГК РФ). Если завещание было оформлено наследодателем, то право на получение наследства есть не только у тех лиц, что там указаны, но также у других граждан, имеющих право на обязательную долю (ст. 1149 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1149 и ст.1148 ГК РФ, право на обязательную долю в наследстве имеют следующие лица, состоявшие в близких отношениях с умершим:

• несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные);
• нетрудоспособные дети (в том числе усыновленные);
• нетрудоспособные родители (усыновители);
• нетрудоспособный супруг;
• нетрудоспособные иждивенцы.

Последняя категория лиц, кто имеет обязательную долю, делится на два типа. К первому относятся нетрудоспособные граждане, являющиеся наследниками по закону и находящиеся на иждивении умершего не менее года до его смерти. При этом не принимается во внимание, совместно проживал иждивенец с наследодателем или нет.

Ко второму типу относят иждивенцев, которые не включены в перечень наследников по закону, но в момент смерти наследодателя были нетрудоспособными и не менее одного года до этого события находились на иждивении умершего и проживали вместе с ним.

Вышеуказанные лица имеют право на получение обязательной доли, если не были упомянуты в завещании. А также в том случае, если часть имущества, которая им причитается по завещанию, меньше доли, которая могла бы быть ими получена при наследовании по закону. Это регламентировано п.32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 29 мая 2012 года.

Важный момент! Семейным законодательством допускается регистрация брака несовершеннолетних граждан (с согласия родителей или опекунов). Хоть они фактически и будут являться детьми наследодателя, не достигшими совершеннолетия, но с юридической точки зрения такие лица являются полностью дееспособными и трудоспособными, а, значит, не имеют права на получение обязательной доли. Однако они по-прежнему остаются наследниками первой очереди по закону.

Согласно ст. 1174 и 1175 ГК РФ, на наследников, имеющих право на обязательную долю, возлагаются те же самые обязанности, что и на других наследников. В частности, им необходимо возместить затраты, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану и управление наследством. Кроме того, такие наследники наравне с другими принимают вместе с наследством обязательства по долгам умершего.

Наследники обязательной доли вступают в права наследства аналогично другим наследникам. То есть подают документы у нотариуса, участвуют в судебных процессах, если придется и т.д.

Размер обязательной доли в наследстве

Обязательная доля рассчитывается с учетом правил распределения наследства по очередности. Наследственная масса делится между наследниками одной очереди в равных долях.

Размер обязательной доли в наследстве определяется как половина или более их доли, которая причиталась бы этому лицу, учитывая части наследства других лиц. Обязательная доля может быть выделена из имущества наследодателя, которое не выходило в состав завещания. Если выделенный размер не равен полагающейся норме, обязательная доля будет определяться из всей завещательной массы.

В гражданском законодательстве предусмотрено, что если наследник по завещанию использовал имущество умершего (к примеру, проживал в квартире), а наследник обязательной доли нет, то возможно уменьшить размер этой доли в пользу наследника по завещанию, либо отказать в выделении обязательной доли.

Причиной уменьшения объема обязательной доли также могут стать факторы, перечисленные ниже.

1. Если наследник не контактировал с умершим, когда это для него было необходимым. К примеру, если наследодатель тяжело болел и нуждался в помощи.
2. Если у наследника и наследодателя были плохие отношения. Это непросто доказать, но нередко в суде заинтересованная сторона апеллирует именно этой причиной.
3. Если лицо, претендующее на получение обязательной доли, не имеет права получить наследство по закону.

Возможна ситуация, когда лицо, имеющее право на обязательную долю, одновременно является наследником по завещанию. В этом случае объем наследства складываться не будет. Действует только один нюанс – размер не может быть ниже обязательной доли.

Как уже говорилось выше, «скорректировать» размер обязательной доли посредством завещания нельзя. Однако наследодатель может в завещании определить конкретное имущество, которое войдет в эту долю.

Отказ от обязательной доли в наследстве

Наличие права на обязательную долю наследуемого имущества не влечет за собой возникновения обязанности ее получать. Если наследник не желает принимать имущество, он может отказаться от своей доли. Это регламентировано ст. 1157 ГК РФ.

Касательно отказа от обязательной доли наследства, законодательно существует только одно ограничение – такой наследник не имеет права отказаться от своей части в пользу другого лица по собственному усмотрению. Иными словами, наследник обязательной доли не имеет права распоряжаться юридической судьбой наследуемого имущества. Если он отказывается от наследства, обязательную долю получат наследники по завещанию. Также при наследовании обязательных долей не применяется право представления.

Обязательная доля в наследстве при наличии завещания вызывает огромное количество спорных ситуаций. Часто наследники не согласны с распределением имущества наследодателя и обращаются для решения вопроса в судебные органы. В процессе рассмотрения дела суд учитывает все факторы, включая материальное положение сторон, наличие другого имущества и ряд других.

Если вы столкнулись со спорной ситуацией, касающейся наследования имущества, обращайтесь за консультацией к юристу по имущественным отношениям. Он сможет ответить на все ваши вопросы, помочь в сборе документов и доказательств, а также расскажет какой выход из ситуации наиболее предпочтительнее для вас.

Источник: https://estatelegal.ru/nasledovanie/po-zakonu/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveshhanii/

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону

Среди наследников по закону существуют лица, которых нельзя лишить доли независимо от того, хочет это сделать покойный или нет. Получить обязательную долю в наследстве они могут, даже если наследодатель составил завещание и передал имущество другим людям.

Юридическое понятие

Обязательная доля в наследстве — часть имущества, передаваемое определённой категории близких родственников усопшего независимо от его волеизъявления (ст.1149 ГК). Данное понятие предполагает выделение определённой части наследства независимо от порядка наследования: по закону или по завещанию. Обязательная доля в наследстве по закону выделяется в размере, пропорциональном делению всего имущества на число лиц. имеющих право на наследство согласно очереди.

Закон декларирует свободу волеизъявления граждан по отношению к собственному имуществу. Гражданин без всяких ограничений завещает имущество любому лицу, независимо от родственных связей с ним.

В то же время свобода завещателя ограничена запретом на лишение доли социально незащищённых граждан, входящих в число его близких родственников. Нотариус, составляющий завещание со слов наследодателя, предупреждает его о наличии в окружении претендентов на обязательную долю, Однако принудить его включить данных лиц в завещание он не может. Завещатель не может включить в документ пункт, лишающий наследства претендента на обязательную долю. Такой пункт завещания юридически не законен.

Из общей наследуемой массы, независимо от завещания и без согласия других наследников законом выделяется обязательная доля для данной группы лиц. Размер доли зависит от количества претендентов на неё по закону. Лицо, которому завещано имущество, из числа наследников не исключается.

Обладатели обязательной доли

В группу претендентов входят:

1. Нетрудоспособные наследники первой очереди:

• Родители (в том числе усыновители).
• Супруги.
• Дети.

2. Несовершеннолетние дети.

3. Нетрудоспособные иждивенцы.

Нетрудоспособными признаются пенсионеры по возрасту. Лица, вышедшие на досрочную пенсию по условиям труда, нетрудоспособными в данном случае не признаются.

Лица до 18-ти лет безусловно признаются нетрудоспособными, независимо от того, работают ли оно или получают образования. Наличие собственного источника дохода не лишает их обязательной доли.

К категории нетрудоспособных относятся инвалиды 1,2 и 3 групп любого возраста. Нетрудоспособные иждивенцы должны находиться на содержании наследодателя не менее 1 года до смерти завещателя или получать от него помощь в качестве источника средств к существованию тот же период.

Ребёнок наследодателя, усыновлённый при его жизни, другим лицом право на долю теряет. Право сохраняется при усыновлении после смерти наследодателя.

Получать обязательную долю не могут:

• Наследники 2-й и последующих очередей.
• Наследники по праву представления и наследственной трансмиссии (если они не являлись иждивенцами наследодателя).

На обязательную долю имеют внуки наследодателя, если они находились на его иждивении после смерти родителей.

Правила расчёта

Размер обязательной доли в наследстве по завещанию устанавливается статьёй 1149 ГК. Она равна одной второй доле, которая бы причиталась наследнику при распределении по закону. Ключевым в данной формулировке является понятие «не менее». Дословно это означает, что суд может назначить для данной категории наследников большую долю.

Если завещание составлено до 01.03.2002 года, обязательная доля равна двум третям полагающейся по закону части, согласно действовавшему на то время законодательству.

Сложность расчёта состоит в том, что сначала необходимо установить круг лиц, которые вступили бы в наследство по закону без завещания. Учитываются только те лица, которые входят в ту же очередь, что и претенденты на обязательную долю. В расчёт включаются все доли: вошедшие и не вошедшие в завещание.

Общая наследуемая масса делится на число наследников по закону, затем переводится в цифровой эквивалент и делится пополам. Получившаяся сумма выплачивается в качестве обязательной доли каждому из имеющих на неё право. Если сумма покрывается незавещанной частью, оплата производится из неё. Если незавещанное имущество не покрывает определённой к выплате части, оставшаяся сумма компенсируется из завещанной доли.

В случае отсутствия в наследуемой массе незавещанной доли, выплаты производятся из той части, которую наследодатель завещал.

Как получить

Претендент на обязательную долю реализует права по общим правилам, обратившись к нотариусу, ведущему дело умершего, и заявить в устной или письменной форме о своём праве.

К заявлению прилагается:

• Паспорт или Свидетельство о рождении.
• Документ, доказывающий родство.
• Документ, дающий право на долю.

Основополагающими являются именно документы о нетрудоспособности претендента. Он должен доказать суду, что не может самостоятельно обеспечивать своё достойное материально существование.

Случаи уменьшения и невыплаты доли

Из правила выделения обязательной доли законом установлены некоторые исключения. В случае, когда выделение обязательной доли наследнику по закону повлечёт невозможность передачи наследнику по завещанию того имущества, которым он пользовался для проживания при жизни наследодателя (квартира, дом, дача) или использовал как основной источник дохода (мастерская, орудия труда, автомобиль) закон позволяет уменьшить обязательную долю или оказать в её назначении.

Решение об отказе или уменьшении доли может принять только суд на основании представленных доказательств. Если завещанная жилплощадь является единственным местом проживания наследника по завещанию, и он использовал её совместно с наследодателем претенденту на обязательную долю суд, скорее всего, откажет в выплате компенсации за неё.

Заявить о своём намерении получить обязательную долю наследник должен в сроки не позже 6 месяцев после смерти наследодателя. Если этот срок пропущен, восстанавливать свои права придётся через суд. При этом необходимо будет аргументированно доказать уважительные причины пропуска срока вступления в наследство.

Претендент на обязательную долю может быть признан недостойным наследником и лишён доли.

Как отказаться

Если претендент на обязательную долю не заинтересован в её получении, он может добровольно от неё отказаться. Отказ от доли является безадресным и безоговорочным, и не может быть совершён в пользу какого-либо другого наследника. Понятие направленного отказа в данном случае не применяется.

Если от наследства отказывается несовершеннолетний, документ от его имени оформляют родители или законные представители. Для оформления в обязательном порядке понадобится разрешение органов опеки.

Отказ от доли обратной силы не имеет. Передумавший наследник восстановить свои права уже не сможет.

Долги наследодателя

Наследник обязательной доли солидарно отвечает по долгам наследодателя. Размер ответственности пропорционален полученной доле и не может превышать её. Если сумма долгов превышает размер доли в наследстве, выплата ограничивается полученными средствами. Погашать долги из собственных средств наследник не обязан.

Закон об обязательной доле в наследстве призван защитить права лиц, не способных материально обеспечивать себя в силу возраста или состояния здоровья. Он ограничивает права наследодателя и фактически принуждает его обеспечить поддержку наследникам данной категории.

Источник: http://ru-act.com/nasledstvo/naslednikam/nasledovanie/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveshhanii-i-po-zakonu.html

Обязательная доля при наследовании по завещанию

Оформление наследства – процедура не из приятных. Если человек заранее позаботился о своей собственности и оставил завещание, наследование проходит на его основании. Если волеизъявления нет, то осуществляется наследование по закону. Наличие волеизъявления не всегда упрощает процедуру. Во многих случаях не учитываются лица, имеющие право на обязательную долю.

Обязательная часть

Гражданский кодекс РФ содержит основы наследования, действующие на территории страны. Правом наследования наделены дееспособные граждане, достигшие возраста восемнадцати лет. Позволяется распоряжаться имуществом по собственному усмотрению. Собственность можно завещать не только родственникам, но и лицам, не являющимися ими.

Для составления завещания необходимо обратиться к нотариусу. Он сообщает о наличии отдельных категорий граждан, которых нельзя лишить наследства. Если человек настаивает на принятии волеизъявления без указания подобных лиц, нотариус не вправе отказать. Правопреемники, чьи права будут нарушены, вправе требовать выделения наследственного имущества. Она представляет собой определенный объем имущества, которою получили бы наследники, если бы не было завещания.

Право на долю

Завещать свою собственность можно кому угодно. Государство охраняет права отдельных категорий граждан, имеющих право на долю наследства.

Выделяют следующий круг лиц, имеющих право на обязательное наследование:

1. Несовершеннолетние или совершеннолетние, но нетрудоспособные дети умершего гражданина;
2. Нетрудоспособные родители;
3. Нетрудоспособный супруг наследодателя;
4. Нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего гражданина.

Из представленного списка видно, что охраняются права лиц, не имеющих возможности самостоятельно себя обеспечивать, по тем или иным объективным причинам. Особое внимание уделяется несовершеннолетним детям покойного — и биологическим, и усыновленным. Они по умолчанию считаются нетрудоспособными. Права ребенка представляют для государства особую ценность. Интересы несовершеннолетних подлежат повышенной защите.

Особенности лиц, имеющих право на долю

Зачатый наследодателем ребенок может родиться после смерти своего отца. Такой ребенок также будет правопреемником, иметь право на получение доли в наследстве. Главное условие – наследник должен родиться живым. Продолжительность жизни не важна, даже если составит несколько минут. Если ребенок умирает в утробе, то не приобретает подобного права, юридически признается несуществующим.

К нетрудоспособным правопреемникам причисляются лица, имеющие инвалидность 1, 2 или 3 группы. Их возраст значения не имеет, важен факт наличия инвалидности.

Родители и супруг покойного признаются нетрудоспособными при достижения определенного возраста (на момент смерти наследодателя):

1. Для мужчин этот возраст составляет 60 лет;
2. Для женщин – 55 лет.

Родители и переживший супруг будут иметь право требования, если являются инвалидами.

Иждивенцами умершего гражданина признаются полностью нетрудоспособные лица, которых наследодатель обеспечивал не менее года до момента своей смерти. Тогда они могут претендовать на обязательную долю.

Нетрудоспособность бывает возрастная или по заболеванию. При последней учитывается постоянность нетрудоспособности.

Если наследник отражен в завещании

Обычно наследодатель включает в завещание обязательных правопреемников, разделяя собственность между детьми, или отказывается от возможности распоряжения имуществом, и тогда осуществляется наследование по закону, исходя из долевого соотношения. Если наследодатель завещал что-то обязательному правопреемнику, его часть может не соответствовать требованиям законодательства.

Когда часть меньше, недостающая добирается из остальной наследственной массы. Сначала — из имущества, не отраженного в завещании. Если такого нет, может идти речь об уменьшении частей других лиц.

Если же завещано наследство, превышающее установленные законом нормы, его права считаются ненарушенными.

Размер обязательной доли

Обязательная часть наследства должна быть не менее 50% от той, которую получил бы наследник при наследовании по закону. Сюда входит вся наследственная масса, даже не отраженная в волеизъявлении.

Предусмотрена возможность уменьшения имущества других правопреемников, если часть обязательного правопреемника слишком мала или не выделена. Подобная процедура нежелательна, поскольку производится путем ущемления прав остальных наследников. Первоначально недостающие части пытаются сформировать из имущества, не заверенного нотариусом. Это возможно только в судебном порядке.

Отказ в выделении обязательной доли или ее снижение

Понятие «обязательности» подразумевает, что лицо не должно что-то получить. При наследовании ему должна достаться определенное количество имущества. Желание наследодателя не учитывается. Казалось бы, достаточно подать иск, представив документы, подтверждающие право на получение обязательной доли в наследстве.

На деле ситуация обстоит иначе. Обращение в суд не значит, что часть будет выделена. Суду позволительно не только уменьшить долю, но и не выделять ее. Исследуется материальное положение правопреемников. Если претендующий достаточно обеспечен и не нуждается в части имущества покойного, а финансовая ситуация других лиц плачевна, велика вероятность того, что суд откажет.

Подобная ситуация складывается при наследовании недвижимости, на которой постоянно проживали наследники по завещанию, и которой не пользовался претендующий правопреемник. Аналогичные обстоятельства учитываются при наследовании движимого имущества. Суд изучит взаимоотношения, сложившиеся между наследодателем и наследниками, их родственные связи.

Если покойный не указал то или иное лицо при волеизъявлении, причиной могут быть конфликтные отношения.

Отдельную категорию лиц составляют недостойные наследники. Их определение содержится в ч. 4 ст. 1117 ГК РФ. К недостойным правопреемникам относятся:

1. Лица, которые пытались получить имущество умершего незаконным путем;
2. Наследники, незаконно пытающиеся увеличить свою долю;
3. Лица, совершившие преступление в отношении наследодателя;
4. Лица, на которых судом возложена обязанность по содержанию наследодателя, если они уклонялись от возложенной обязанности;
5. Родители, лишенные родительских прав.

Относительно данной категории лиц по умолчанию действует правило, согласно которому они не вправе наследовать.

Отказ от обязательной доли

Закон требует выделить обязательную долю, но не вынуждает правопреемника принимать ее. Лицо, не желающее получать причитающуюся ему часть наследства, вправе отказаться от него в пользу других лиц, указанных в завещании. Отказаться в пользу других лиц нельзя. Перед тем, как оформить отказ, следует хорошо подумать, поскольку обратного пути уже не будет – отменить свое волеизъявление не получится.

Отказ от наследства подается в письменном виде нотариусу, открывшему наследственное дело. В завещательном отказе указывается:

1. Отказ от своей части;
2. Отказ от своей части в пользу других наследников.

По своему содержанию они почти не отличаются. Разница в том, что во втором случае указываются конкретные лица, упомянутые в завещании. За счет подобного отказа, размер наследства других правопреемников увеличивается.

Сложности возникают при отказе от части наследства, поступающем от несовершеннолетнего. Это не запрещено, но процедура намного сложнее, поскольку требуется получение согласия от органов опеки и попечительства. Они должны сделать вывод о целесообразности отказа, не будет ли он ущемлять интересы несовершеннолетнего. Продажа имущества, часть которого принадлежит несовершеннолетнему, осуществляется аналогичным образом.

Несколько практических рекомендаций

Если предстоит суд, необходимо подготовиться к любым конфликтам. Когда дело доходит до раздела имущества после умершего, многие родственники забывают правила приличия, стараясь получить по максимуму. Перед тем, как обращаться в суд, следует взвесить вероятность удовлетворения требований и быть готовым к тому, что подобные действия вызовут недовольство заинтересованных лиц. Можно заранее предупредить родственников и выяснить их мнение.

Таким образом, наследование по завещанию может создать определенные трудности, вызванные необходимостью получения наследства. При регистрации волеизъявления следует отразить обязательных правопреемников, а также завещать им в положенных соотношениях, чтобы наследование прошло без судебных тяжб и споров.

Источник: http://PravoNaNasledstvo.ru/predmet/obyazatelnaya-dolya-pri-nasledovanii-po-zaveshhaniyu.html

Обязательная доля по завещанию в наследстве

Нетрудоспособными преемниками являются родители и супруг (супруга) покойного, если к моменту его смерти они достигли определенного возраста (для мужчин такой возраст составляет 60 лет, для женщин — 55), а также если они являются инвалидами любой степени. Иждивенцам положена часть в наследственном состоянии только в тех случаях, когда они являются полностью нетрудоспособными и находились на полном обеспечении завещателя не менее года до момента его кончины.

Совершеннолетие в России наступает с восемнадцатилетнего возраста. До этого момента все лица, независимо от того, являются они учащимися, студентами или работают, считаются нетрудоспособными. Обязательная доля в наследстве положена несовершеннолетнему даже в том случае, если к моменту смерти завещателя он успел вступить в брак и стать родителем. Правами на часть в наследстве в равной степени владеют как родные, так и усыновленные дети умершего человека.

Имеют ли пенсионеры право на обязательную долю в наследстве

1. получить свидетельство о смерти родственника и представить его в нотариальную контору;
2. установить содержание завещания, в том числе состав имущества и перечень наследников;
3. не позднее шести месяцев с момента смерти гражданина нужно подать в нотариальную контору заявление о принятии наследства по праву обязательной доли – в этом документе указывается на наличие родственных связей и факта нетрудоспособности;
4. по истечении шести месяцев нужно получить у нотариуса свидетельство о праве на часть имущества покойного гражданина;
5. если в состав обязательной доли входила недвижимость, права на нее подлежат регистрации в службе Росреестра.

Поскольку содержание завещания охраняется законодательной тайной, родственник смогут узнать обо всех условиях наследования только после смерти гражданина. Если дети, супруг или родители установят, что они не указаны среди наследников по завещанию, у них возникает право на обязательную долю – для этого нужно подтвердить свою нетрудоспособность.

Обязательная доля и очередность наследования при завещании

Завещать наследодатель имеет право любое имущество, включая то, которое на данный момент он еще не приобрел. Определить, в каких долях между будущими обладателями будет распределено наследство, завещатель может на свое усмотрение. В завещании составитель может перечислить ряд условий, на которых наследники смогут получить свою долю, а также требований и наследственных обязанностей.

Источник: http://uristsos.ru/nasledstvo/obyazatelnaya-dolya-po-zaveshhaniyu-v-nasledstve

Кто имеет право на обязательное наследство даже при отсутствии упоминания в завещании

Гражданский кодекс России предусматривает право каждого дееспособного жителя страны на составление завещания. Тем не менее законодатель ограничивает эту возможность рядом условий. Одним из них является так называемая обязательная доля в наследстве при завещании, регулируемая 1149 статьей ГК РФ.

Категории обязательных наследников

Обязательный наследник – это человек, который по закону имеет право на долю от имущества завещателя, даже если он не фигурирует в закрепляющем последнюю волю тексте. В случае игнорирования составителем завещания такого лица оно может обратиться в суд с требованием предоставить ему полагающуюся часть наследства. Об этом юрист, участвующий в составлении документа, обязан сообщить своему клиенту. Кто же имеет право на такую гарантию от государства?

Обязательная доля в наследстве при завещании полагается следующим категориям родственников:

• родители усопшего, если они потеряли трудоспособность;
• иждивенцы под опекой завещателя, но тоже при условии противопоказаний к трудовой деятельности;
• нетрудоспособный супруг либо супруга;
• несовершеннолетние дети умершего или дети-инвалиды.

Даже в ситуации, когда зачатый завещателем малыш рождается уже после его смерти, такой ребенок все равно считается наследником. Правда, другие родственники покойного могут оспорить данную связь, так что матери новорожденного следует быть готовой к долгим тяжбам и генетическим экспертизам, устанавливающим родство.

Еще одна тонкость заключается в том, что иждивенцы могут рассчитывать на положенную долю в наследстве, только если смогут доказать, что были под опекой погибшего в течение года до его смерти.

Тонкости и детали в определении обязательных наследников

1. Итак, закон гласит, что право на наследство даже при отсутствии упоминания в завещании имеют нетрудоспособные дети завещателя. Согласно российскому праву все лица младше 18-ти являются нетрудоспособными. Так что трудоустройство, вступление в брак или владение бизнесом не дает оснований лишить ребенка обязательной доли в наследстве при завещании.

Такое же право остается за теми, кто был усыновлен другой семьей, но только если это событие произошло до смерти биологического родителя, сохранявшего родственную связь на момент написания завещательных бумаг.

Дети-инвалиды сохраняют за собой гарантию на наследование по завещанию и после совершеннолетия, так как они признаются иждивенцами на попечении родителей.

2. Потерявшими трудоспособность будут считаться родители умершего, если отцу исполнилось 60 лет, а матери – 55 лет. Ушедшие на пенсию ранее этого срока, например, бывшие сотрудники правоохранительных органов, до наступления установленного возраста не будут считаться обязательными наследниками.

3. Что касается инвалидов на попечении, им придется доказывать свое право на имущество путем предоставления соответствующих медицинских документов. Важно помнить, что III и чаще всего II категории инвалидности необходимо ежегодно подтверждать.

Если человек пропустит требующуюся дату для прохождения комиссии, он будет признан трудоспособным. В случае смерти родственника именно в этот момент, наследник уже не сможет претендовать на свою гарантированную долю собственности.

4. Иждивенец на попечении умершего должен соответствовать ряду требований:

• в течение года до открытия наследства он должен состоять на содержании подписавшего документ;
• эта помощь должна быть его единственным источником дохода;
• при наличии других материальных поступлений наследнику придется доказать, что без продолжающихся поступлений человек не сможет существовать даже в рамках прожиточного минимума.

Необходимо указать категории граждан, которые не имеют права на обязательную долю в наследстве при завещании:

• получатели, находящиеся во второй и последующих очередях;
• наследники, обладающие правами представления, но только не иждивенцы умершего.

Все перечисленные категории людей не являются обязательными претендентами. Для остальных существуют общие правила расчета доли получаемого имущества.

Методы расчета наследства

Понять, сколько человеку полагается от доли составителя завещания, если он не упоминается в документе и получает свою долю согласно пункту об обязательном наследстве, не представляет труда, особенно когда завещатель раздает своим родственникам равные доли собственности. В таких случаях это ровно половина имущества, какое он мог бы получить, если бы был включен в текст последней воли.

При этом, как показывает судебная практика, наследник может претендовать и на имущество, не включенное в завещание, но имевшееся у усопшего.

Трудности вызывает наследование по завещанию с неравными долями получаемого имущества, например, если человек оставит жене одну половину квартиры, а вторую разделит пополам между братом и сестрой, проигнорировав в завещании еще одного брата-инвалида. В данных спорах окончательную точку ставит судебная инстанция.

Лишение обязательной доли или отказ от нее

Обязательная доля в наследстве при завещании может быть ограничена судом или вовсе отменена. Такое бывает в следующих обстоятельствах:

• Несовершеннолетний ребенок от первого брака претендует на долю квартиры, в которой живет вторая супруга умершего, получившая жилплощадь по завещанию в равной доле с ее малолетним сыном, рожденным в этом браке.
• При этом ребенок не включен в наследство, однако его жилищные условия вполне соответствуют всем требованиям, и он обладает необходимым достатком.
• Претендент на имущество никогда не жил в этой квартире, в то время как для получивших ее согласно завещанию, жилплощадь является единственным домом.

Данный случай – не единственный вариант, при котором обязательного наследника могут лишить, казалось бы, законной доли.

Но при любых обстоятельствах решение принимает суд.

Еще законодательство предусматривает возможность отказа от обязательной доли наследования по завещанию по желанию получателя. Однако он не может передать свою долю кому-либо из других родственников, даже фигурирующих в документе о разделе имущества. Эта собственность будет равномерно распределена между остальными фигурантами завещания.

Порядок действий для вступления в наследство

Даже имея все основания на получение благ, необходимо предпринять целый ряд действий, чтобы реализовать свои права:

• Вначале следует составить нотариально заверенное заявление о согласии принять наследуемое имущество.
• Далее в течение полугода с момента подачи документа необходимо фактически заявить о своих правах, то есть взять ключи от недвижимости либо завладеть, распорядиться или воспользоваться имуществом.
• Затем выдается свидетельство о получении наследства.

В процессе получения благ обязательный наследник несет все необходимые расходы на общих основаниях с прочими получателями:

• возмещает расходы на оформление бумаг;
• компенсирует издержки хранения и поддержания в нормальном состоянии наследуемой собственности;
• в соответствующей полученным благам пропорции берет на себя долговые обязательства погибшего;
• платит налоги.

Наследственное право – это одна из наиболее тяжелых для юриста отраслей работы. Имущественные разделы всегда сопровождаются острыми дискуссиями и даже конфликтными ситуациями. При этом в данных делах обычно фигурируют более трех человек, включая составителя завещания, что еще сильнее запутывает ситуацию.

Однако при должном уровне минимальных знаний человека будет не так просто ввести в заблуждение и лишить его законных прав на долю умершего родственника.

Источник: http://law-advisor.ru/nasledstvo/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveshhanii

Обязательная доля в наследстве при завещании: понятие, расчет и размер

Для защиты имущественных прав этих лиц законодатель и вводит понятие обязательной доли в наследстве при завещании.

Она необходима для того, чтобы лицо, в результате, к примеру, временных неприязненных отношений к нему наследодателя, несправедливо не было лишено положенного ему наследства.

В данной статье речь пойдет о лицах, имеющих право на обязательную долю, об условиях принятия и отказе в присуждении этой части наследственного имущества.

Понятие

Среди наследников выделяется группа лиц, которые имеют право на получение соответствующей части наследственного имущества вне зависимости от того, составлено ли наследодателем завещание или нет.

Доля, полагающаяся таким лицам, носит название обязательной. Она непременно подлежит выплате наследникам даже в тех случаях, когда в завещательном распоряжении они вообще не упоминаются.

Такая часть наследства, предусмотренная в качестве приоритетного права для некоторых граждан, является, по своей сути, ограничением принципа свободы завещания, предусмотренного ст. 1119 ГК.

Кто имеет право на обязательную часть

К разряду лиц, претендующих на такую часть имущества, законодателем отнесены:

• Дети наследодателя, причем, как свои, так и усыновленные, несовершеннолетние или взрослые, но неспособные к труду;
• Нетрудоспособные супруг и родители (усыновители);
• Нетрудоспособные иждивенцы, которые, хоть и считаются наследниками по закону, но не входят в призываемую к наследованию очередь. Непременным условием является пребывание указанных лиц на содержании наследодателя не менее года до его смерти. Их проживание вместе с наследодателем или отдельно от него значения не имеет.
• Нетрудоспособные иждивенцы, не отнесенные к наследникам, находящиеся на содержании наследодателя и проживающие с ним больше 12 месяцев.

Как определяется нетрудоспособность граждан

К нетрудоспособным закон причисляет:

• Граждан, достигших пенсионного возраста;
• Граждан, признанных инвалидами I, II и III степени;
• Детей, не достигших совершеннолетия (18 лет).

Итак, правом на получение части имущества наделены:

• Нетрудоспособные граждане;
• Иждивенцы наследодателя, то есть граждане, бывшие на полном содержании наследодателя или постоянно пользующиеся помощью с его стороны.

При этом подобная помощь должна выступать единственным источником средств, за счет которых существовал иждивенец. Время, на протяжении которого гражданин пребывал на иждивении, должно составлять не меньше года до того, как открылось наследство.

Размер

Такая доля должна предоставляться из незавещанной составляющей наследства, а при ее недостаточности — и из ее завещанной части.

Для правильного расчета нужно прежде всего определить общий размер всего наследуемого имущества (как внесенного в завещательное распоряжения, так и не вошедшего в данный документ), а также предусмотреть количество всех имеющихся наследников.

Лица, поименованные в завещании и одновременно считающиеся наследниками по закону, не учитываются. Размер такой непременной части равен половине имущества, которое досталось бы наследнику по закону (если бы отсутствовало завещательное распоряжение).

Порядок расчета

Ее следует рассчитывать таким образом, чтобы за основу была взята стоимость того количества собственности, которое перешла бы к наследнику по закону, если бы не было завещательного распоряжения.

Дальнейшие действия должны заключаться в:

• определении полной стоимости имущества, как включенного в завещание, так и оставшегося вне его;
• выявлении всех лиц, которым положено наследство по закону;
• подсчете объема имущества, положенного наследнику;
• переводе полагающейся части в реально определенную сумму и раздел ее пополам.

Отказ в присуждении или ограничение

Лицо, по закону претендующее на часть вещей, может оказаться так называемым недостойным наследником, что лишает его возможности получить хоть какое наследство.

Помимо этого, суду предоставлено право урезать эту долю или совсем отказать присудить ее, если:

• в качестве имущества, подлежащего наследованию, выступает дом, квартира или другое жилье, а также вещи, используемые в виде единственного средства к существованию (к примеру, токарный станок);
• данные вещи, когда наследодатель был жив, находились в пользовании лица, указанного в распоряжении, в то время как обязательный наследник их не использовал.

Обратите внимание: отказать в выдаче или сократить обязательную долю правомочен исключительно лишь суд, с учетом материального статуса гражданина.

Смотрите в следующем видео советы юриста по определению обязательной доли в наследстве:

Обязательная доля в наследстве при завещании: понятие, расчет и размер Ссылка на основную публикацию

Источник: https://naslednik.guru/zaveschanie/obyazatelnaya-dolya.html

Обязательная доля в наследстве

​Каждый житель нашей страны имеет возможность распоряжаться собственным имуществом так, как сам этого желает. Причем делать это можно при жизни, так и после гибели. В данном вопросе весомую роль играет такой документ как «завещание».

Если же написать его, можно полностью обделить своих близких родственников и одарить просто знакомых людей. Решение зависит непосредственно от вас, только существует одно весомое ограничение – обязательная доля в наследстве. Она существует при любых обстоятельствах.

Изучим, кто может претендовать на нее.

Что входит в обязательную категорию?

Данная часть – это особенный вид имущества, она переходит автоматически к родственнику. Данное положение даже указано в законодательной базе. Основная особенность этой части наследства заключается в том, что она передается наследнику в любом случае, вне зависимости от того, что указал погибший.

Например, умерший оставил нотариально заверенное завещание, в котором указал, что желает передать все свои вещи постороннему человеку. Но так как у погибшего есть родственники, им на законных основаниях должна отойти часть всего, что имел умерший. Соответственно завещание не будет исполнено.

Важно! Собственность будет делиться непосредственно между родственниками и человеком, который указан в завещании.

Кто станет претендентом?

Существует закрытый перечень лиц, которые могут претендовать на часть наследства. Можно их разделить на 4 группы:

• дети, которые не достигли совершеннолетия;
• нетрудоспособные люди, которых обеспечивал умерший;
• оставшийся супруг, который является недееспособным;
• пожилые родители, нетрудоспособные.

Люди будут считаться нетрудоспособными только в том случае, если достигли пенсионного возраста, либо имеют группу инвалидности.

Нюансы по поводу нетрудоспособности

В том случае, если родители являются пенсионерами и получают дополнительно средства по инвалидности, они все равно могут претендовать на часть имущества. Они могут лишиться части только в том случае, если вышли на пенсию на определенных льготных условиях.

Что касается супруга, который остался в живых, ему придется тоже доказать свою нетрудоспособность. Для этого достаточно достигнуть пенсионного возраста, либо быть инвалидом. Но помните о том, что в случае гибели близкого человека или мужа, потребуется показать нотариусу все документы, которые способны подтвердить не дееспособность.

В каком случае дети могут получить часть имущества?

Часть наследства получат те дети, которые на момент гибели родителя не достигли 18 лет. Сюда можно отнести родных детей и приемных. Также существует закон о том, что на наследство имеют право даже зачатые дети, которым для получения доли имущества достаточно просто родиться.

Обратите внимание! Ребенок получает наследство даже в том случае, если он уже работает на официальном основании. Не лишает имущества ребенка даже собственная предпринимательская деятельность.

Главное в случае гибели близкого человека своевременно заявить о своих правах.

Как доказать свои права?

Для начала рекомендуем изучить законодательную базу, прежде чем обращаться к нотариусу. Но кроме этого, необходимо следовать в соответствии с представленной инструкцией:

• необходимо подготовить все бумаги, которые доказывают, что вы действительно являетесь родственником;
• нужно все передать нотариусу, чтобы он завел дело о наследовании;
• затем нужно написать заявление о том, что вы просите выдать свидетельство о родстве и праве наследования;
• специалист выполняет все необходимые действия для заведения дела.

Учтите, что часть будет высчитываться из тех вещей, которых нет в завещании.

Скачать образец заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство

Скачайте WORD — Образец заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство

Как происходит разделение имущества?

Случаются ситуации, когда не хватает незавещанного имущества на то, чтобы отдать обязательную часть. В таком случае распределение будет вести из всех вещей в целом, даже тех, которые указаны в документе. Тем более, что в законе сказано – часть не должна быть меньше чем половина от того, что наследник мог бы получить при введении в право наследования официально.

Например, человек по закону должен стать обладателем дома. Но умерший составил бумагу на постороннего человека. В данном случае родственник имеет полноценное право на 50% жилища. Но размер может меняться, для этого нужно передать все бумаги в суд.

Заключение

Советуем запомнить все эти основные правила, чтобы в любой ситуации чувствовать себя уверенно. Тем более, что рано или поздно родственники могут умирать. Данное событие очень траурное, но к процессу получения наследства следует отнестись максимально грамотно и внимательно. Так как вопросы, касающиеся имущества являются сложными. Если возникнут какие-либо трудности, обратитесь за помощью к квалифицированному нотариусу, он изучит обстоятельства дела и предоставит консультацию.

Об обязательной доле в наследстве при завещании рассказывает Олег Сухов

Источник: https://ooo-zakon.ru/nasledstvennoe-pravo/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-2/

Обязательная доля в наследстве при завещании: Бесплатные консультации

Нормы по наследственному праву регламентируются ГК России. В статье №1119 данного кодекса прописано, что любой человек, достигший 18 лет и в дееспособном состоянии вправе составлять завещание на собственность, нажитую при жизни, в пользу любых граждан. Но в статье №1149 также прописаны принципы завещания, основным из которых является ограничение по обязательной доле в наследстве при наличии завещания. Именно о данном принципе и пойдет речь в статье.

К услугам посетителей портала – бесплатные консультации юриста по гражданским делам.

Наследственная доля и обязательные наследники

Обязательная доля в наследстве при завещании – это часть наследуемой собственности, подлежащая распределению между определенным кругом лиц. Вступление в наследство, согласно обязательной доли, осуществляется невзирая на суть завещания. Такое правило единственное исключение из принципа свободного распоряжения собственными вещами. Таким образом, наследственной долей является минимум, положенный преемникам.

Наследодатель может отписать в завещании преемнику большую долю или соответствующую минимальному порогу. В любом случае, наследственная доля будет получена лицом, даже при отсутствии его в документе.

Под термин «обязательные наследники» относят незащищенных лиц, таких, как:

• Ребенок умершего человека и не достигший 18 лет. Признаются нетрудоспособными.
• Родителя наследодателя в нетрудоспособном возрасте, в т.ч. супруг.
• Иные лица, находящиеся на иждивении у покойного более 1 года и проживающие с ним на одной жилой площади.

Во время открытия и закрытия наследственного дела, служащий нотариальной организации проводит разъяснительную работу клиентам. Основы завещания гласят – последняя воля человека может отражаться в тексте завещательного документа. Соответственно, клиент должен знать, что, невзирая на содержание завещания, обязательная доля наследства будет выделена преемникам. При этом наследодатель не может лишить их этого права, поэтому наследуемая доля будет рассчитана и присуждена лицам через суд.

В РФ совершеннолетие достигает в 18-ть лет, до этого времени граждане признаются нетрудоспособными, даже при наличии работы или учебы. Обязательные наследники, т.е. дети, получают часть наследство даже в случае вступления в брачный союз и наличия собственного ребенка. Правом получить собственность или долю в ней от наследодателя обладает как кровное дитё, так и усыновленное.

Примечательно, что права детей, зачатых завещателем, но на день смерти ещё не рожденным, аналогичны другим наследникам. Даже, если ребенок прожил пару минут после рождения, он в автоматическом режиме становиться наследником скончавшегося родителя и наделяется, согласно ГК России, теми же правами, как и другие дети и родственники. А вот дети, рожденные мертвыми, с юридической точки зрения, не могут претендовать на наследственные права.

Кроме несовершеннолетних детей, к нетрудоспособным лицам относятся граждане с группой инвалидности I, II и III степени, невзирая на их возраст. Такая категория лиц не может обеспечивать себя с финансовой позиции, поэтому в Законодательство России выделяет обязательную долю для них в собственности наследодателя.

Также к категории нетрудоспособных наследников относят родителей покойного. В случае, если на дату кончины человека, его отец и мать, а также супруга достигли пенсионного возраста или имеют степень инвалидности, то им положена доля в наследстве.

Расчет размера долей

При наследовании объем обязательной доли равен половине от той собственности, если бы он участвовал в наследовании по завещанию или бы вступал в права по закону. При расчете доли в учет берут собственность, фигурирующая в завещании, а так же то имущество, которое в тексте документа оговорено не было.

Обязательная доля рассчитывается в первую очередь на основании того имущества, что не было указано в завещательном документе. Если при этом часть наследования выше, чем предметы наследования, не указанного в завещании, то остаток собственности будет компенсирован из того состояния, что фигурирует в документе последней воли.

Определить размер доли может только судебный орган. Для примера можно взять следующую ситуацию: женщина составила завещание, согласно которому квартира, находящаяся в ее собственности, будет разделена между её братом и сестрой. Однако после смерти у нее осталась дочь 19 лет от роду и муж 66 лет. При этом квартира единственное имущество наследодателя.

В этой ситуации, покойная оставила собственность родственникам 2-ой очереди (ГК России статься №1143). Произошло ущемление прав родственников первой очереди.

Если бы вступление в наследство происходило не по завещанию, а по закону, то муж и дочь получили бы жилую площадь в размере 50/50.

Однако дочь является дееспособной и взрослой, то по закону на состояние наследодателя прав уже не имеет, на основании закона. А вот муж, который на момент кончины жены, вступил в нетрудоспособный возраст, вправе претендовать на обязательную долю в наследовании.

Если бы муж и дочь наследодателя вступали в право наследования на основании закона, то они получили бы по половине жилья. Объем доли преемников первой очереди, а именно супруга составляет не менее половины от причитающихся ему ½ квартиры, т.е. ¼.

Оставшаяся треть объекта недвижимости разделяется в равных пропорциях между братом и сестрой покойной, согласно завещания. После разделения имущества покойной по завещанию картина будет следующей: 25% квартиры отходит мужу, а 17% её брату и сестре.

Дочь, которая не упоминалась в завещании матери, наследства не получает.

Отказ от доли и её урезание

В ГК России (статья №1149) регламентирует  возможность снижения обязательной доли в наследстве, а также предполагает отказ наследнику в её отчуждении.

Решение принимает в суде, в ситуации, когда обязательный приемник претендует на часть имущество наследодателя, но при этом происходит ущемление прав остальных преемников на основании завещания.

К примеру, если гражданин, имеющий претензии на наследство, должен получить часть дома, в котором он не жил, а наследник по завещанию проживал в нем на постоянной основе. В этой ситуации суд, учитывает финансовое положение наследника обязательной категории и вправе отказать ему в отчуждении доли собственности.

В качестве примера из судебной практики: в суд подано заявление мужчиной N, которому, согласно последней воле матери, должен получить всю собственность.

Предмет иска – лишение прав на обязательную долю родной сестры 65 лет от роду, на которую она претендовала после кончины родительницы. Сторона ответчика котируется, как нетрудоспособная.

Ввиду этого, согласно Законодательству РФ, ей положена доля в наследственном имуществе, нажитое за годы жизни матери. Помимо сторон дела у наследодателя также остался сын в трудоспособном возрасте и не упомянутый в завещании.

Если бы наследодатель при жизни не написал бы завещания, то тогда раздел нажитого имущества происходил по закону, т.е. произошел равный раздел между родственниками первой очереди, включая истца и ответчика. Следовательно, размер для сына составлял бы1/4 доли от собственности.

В процессе судебного разбирательства установили, что обе стороны дела имеют равное финансовое положение. При этом ни одна из сторон не проживали вместе с покойным и не использовали его имущество. Учтя данные обстоятельства, судья не выявил причин в урезании доли ответчика, соответственно, исковое заявление не было удовлетворено.

Лицо, которому согласно закону, полагается доля в собственности покойного родственника обладает правами написать отказ от вступления в права наследования в пользу других преемников.

К примеру, если дочери (до 18-ти лет) полагает часть в наследстве, оставшейся от отца, то она вправе уступить её своему трудоспособному дяде. Для этого следует написать письменный отказ с безоговорочными условиями.

Преемнику рекомендуется тщательно взвесить все «за» и «против» прежде, чем писать отказ от части имущества. Восстановить наследственные права после письменного отказа не возможно.

Источник: http://sud.guru/imushhestvo/nasledstvo/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveshhanii.html

Обязательная доля в наследстве при завещании 2019 — расчет, размер

Наследование по завещанию предполагает распределение имущества умершего так, как он укажет в данном документе. При желании он может определить наследников не из числа родственников, распределив собственность так, как считает нужным. Однако закон несколько ограничивает права наследодателя, определив для некоторых наследников право обязательной доли.

Что являет собой понятие

Обязательная доля в наследстве при завещании является особой частью наследственного имущества, на которую имеют право претендовать некоторые категории наследников, даже если они не были указаны в завещании. Такие наследники прямо оговорены в законодательном акте, а именно в Гражданском Кодексе РФ.

Получается, что обязательная доля в какой-то степени устанавливает дополнительную возможность некоторым категориям граждан получить часть наследственной массы независимо от воли наследодателя.

Закон устанавливает круг лиц, обладающим правом на получение обязательной доли. Они установлены в статьях 1148 и 1149 Гражданского Кодекса РФ.

Кому положена обязательная доля в наследстве при завещании

Правом получения обязательной доли обладают:

• Дети (несовершеннолетние или нетрудоспособные) умершего. При этом право обязательной доли распространяется также на усыновлённых.
• Супруги и родители при условии их нетрудоспособности.
• Лица, находящиеся на иждивении.

В случае с иждивенцами устанавливается дополнительное условие. Они должны были проживать с умершим на одной территории более одного года и на момент его смерти.

В дальнейшем суд может лишить некоторых наследников права на получение обязательной доли. Но такое возможно только после вынесения такого решения, а судебный процесс инициируется по обращению заинтересованного лица.

В какую инстанцию обращаться

В соответствии с законодательством на нотариусов накладывается возможность поиска лиц, которые обладают правом на данную долю. Он должен будет сообщить таким гражданам об имеющихся у них правах, после чего они вправе обратиться в соответствующую нотариальную контору, которая ведёт конкретное наследственное дело.

Наследники могут самостоятельно обратиться к нотариусу по месту открытия наследства. Если же их права не были учтены, они могут обратиться за их защитой в суд.

При этом суду потребуются основания обращения и их документальное подтверждение. В случае когда нотариус отказывается принимать какое-то заявление, рекомендуется направить его посредством почтового направления с описью вложения и уведомлением.

Какие обстоятельства учитываются

Обязательная часть в наследстве при завещании — это тот минимум имущества, который должны получить наследники, особо нуждающиеся в поддержке. К таким наследникам причисляют иждивенцев умершего, которые в какой-то степени зависели от его имущества.

Они могут претендовать на такую долю, даже если:

• Они не были упомянуты в завещании.
• Их доля в соответствии с завещанием меньше, установленной законом.

Закон определяет размер обязательной доли в половину от наследственной массы.

При этом такие наследники должны обязательно зависеть от умершего, а если они не являются его родственниками, то выдвигается дополнительное условие — совместное проживание с умершим.

Если какой-либо из наследников обратился в суд с заявлением об уменьшении обязательной доли, суд может уменьшить её объём. В данном случае будут учитываться многие факторы, такие как финансовое состояние всех сторон, возможность выдела обязательной доли и так далее.

При обращении в суд стоит учитывать, что, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, каждая сторона процесса должна доказать свою позицию. Данный вопрос не будет исключением — заявитель должен предоставить весомые доказательства, подтверждающие необходимость уменьшения обязательной доли или её полной отмены.

Как калькулируется объем

Наследники, имеющие право на обязательную долю, могут претендовать на половину наследственной массы. Распределением долей занимается нотариус, после оценки имущества, подлежащего наследованию. Оценка производится специализированной организацией, привлекаемой к данному процессу, а недвижимость может быть оценена на основании кадастровой стоимости.

В первую очередь в наследственную массу включают имущество, не указанное в завещании. Если указано всё имущество, либо объём оставшегося недостаточен, то распределяется завещанное.

При этом половина имущества, которое является обязательной долей, делится между всеми наследниками, обладающими правом получения обязательной долей. Если кто-то из таких лиц отказался от своей доли, оставшаяся часть распределяется между прочими наследниками, обладающими правом на обязательную долю. Но если все иждивенцы откажутся от своей части наследства, имущество будет распределено в соответствии с завещанием или законом.

Могут ли изменить выделенную часть

Размер обязательной доли может быть изменён как самим наследником, обладающим соответствующим правом, так и прочими заинтересованными лицами. В первом случае, иждивенец может просто отказаться от причитающейся ему части, а во втором изменение будет производиться в судебном порядке.

Наследники по завещанию или закону могут подать заявление в суд об уменьшении обязательной доли или полном отказе от её выдела.

В данном случае необходимо будет доказать, что финансовое положение иждивенца позволяет ему самостоятельно обеспечить его нужды. Суд учтёт имущественное положение всех сторон, оценит предоставленные доказательства и вынесет решение.

Любой наследник может отказаться от обязательной доли. Однако несовершеннолетний, а вернее его представитель, должен взять соответствующее разрешение в органе опеки и попечительства. Данный орган даст согласие только в том случае, когда принятие наследства не принесёт особой выгоды наследнику. Каждый случай рассматривается индивидуально.

Пакет документов

Для получения обязательной доли наследник должен предъявить нотариусу:

• Паспорт. Лицо может предъявить иной документ, который может удостоверить его личность. К таким бумагам относят загранпаспорт, временное удостоверение и иные документы. Стоит помнить, что водительское удостоверение к таким документам не относится.
• Свидетельство о смерти наследодателя. Если оно было предоставлено иными наследниками, то заявитель может не прикладывать его.
• Документы, указывающие на факт наличия родственных связей с умершим.
• Бумаги, которые подтверждают факт совместного проживания с наследодателем.
• Документация, подтверждающая право на получение обязательной доли (справка об инвалидности и так далее).
• Бумаги на недвижимость, ранее принадлежащую умершему (договора, свидетельства, выписки и так далее).

При обращении через представителя необходимо предоставить доверенность, заверенную надлежащим образом.  Законные представители должны подтвердить свои полномочия на основании иных документов — бумаг об усыновлении, о установлении опеки и так далее.

Как осуществить право

Осуществление права на обязательную долю производится путём обращения к нотариусу. Если он не уведомил лиц, имеющих соответствующее право, они могут обратиться к нему самостоятельно.

Нотариус должен произвести расчёт, выделить обязательную долю. Если наследники не согласны с расчётом или размером доли, а также если были лишены права на её получения, то могут обратиться в суд с заявлением об установлении права на обязательную долю.

Данными вопросами занимаются суды общей юрисдикции. Заявление стоит подавать в суд по месту открытия наследства. При нарушении территориальности суд вынесет постановление об отказе в принятии заявления, указав на процессуальные ошибки заявителя. Отказ не лишает заявителя права повторного обращения.

Какие законы отвечают

Законодательство, регулирующее обязательную долю в наследстве, в первую очередь состоит из Гражданского Кодекса РФ, пятый раздел которого целиком посвящен институту наследства. В статье 1148 определяется круг иждивенцев умершего, а в 1148 указываются родственники, обладающими правом на получение обязательной доли.

Такой правовой акт, как основы законодательства РФ о нотариате имеет немаловажное значение при рассмотрении вопроса обязательной доли. Он определяет обязанность нотариуса по определению лиц, обладающих данным правом. Также данный акт указывает на правила совершения нотариальных действий и их порядок.

Налоговый и Гражданско-Процессуальные кодексы стоит также рассмотреть. Первый поможет определить размер пошлины, которую оплачивают наследники при обращении к нотариусу или в суд, а второй важен в случае возникновения судебных споров, так как позволяет выяснить тонкости судебного процесса.

Для удачного рассмотрения дела в суде рекомендуется ознакомиться с материалами судебной практики. Только они помогут узнать позиции различных судов по возникшим вопросам, что облегчит процедуру подготовки к делу и позволит выявить нужную информацию.

Составление завещания ещё не означает, что лицо полностью лишает прав на имущество всех лиц, не указанных в документе. Некоторые категории граждан получили особую защиту, которая выражается в наделении их правом получения обязательной доли. Закон защищает иждивенцев умершего, наделяя их особыми полномочиями, которые выражаются в принудительном разделе части наследственной массы с учётом интересов таких лиц.

Внимание!

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

Источник: http://sudguru.ru/nasledstvo/doli/obyazatelnaya-dolya-pri-zaveshhanii/

Обязательная доля в наследстве при завещании — для наследников и размер доли

В соответствии с Гражданским кодексом ст. 1119 ГК РФ, наследодатель может свободно распоряжаться принадлежащим ему имуществом путем составления завещания. Принцип свободы завещания – один из основополагающих в наследственном праве.

Единственным ограничением является обязательная доля. Она присуждается отдельным лицам вне зависимости от воли завещателя.

Дорогой читатель! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону.

Это быстро и бесплатно!

Обязательной долей в оставленном наследстве именуют часть движимого либо недвижимого имущества, ранее принадлежавшего умершему, которое, согласно действующему законодательству, будет распределено между особой категорией родственных лиц, имеющих на это право вне зависимости от того, указаны ли они в составленном ранее завещании или нет.

Имущество наследственного характера распределяется между родственниками согласно определенной степени очередности. Существуют как наследники первой, так и следующих далее очередей. На данный факт оказывает влияние степень родства умершему гражданину, к которой принадлежат данные лица.

Кому полагается?

Правом на владение обязательной части доли в наследстве, предусмотренным законодательством, обладает следующая категория лиц:

1. Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети. Дети умершего, являющиеся как лицами, которые еще не достигли возраста совершеннолетия, так и нетрудоспособными. А также данным правом обладают дети, не имеющие с умершим какой-либо степени родства, то есть, усыновленные в установленном определенным правовым актом порядке. Данный перечень лиц относится к категории наследников, принадлежащих к первой очереди.
2. Нетрудоспособные супруг и родители наследодателя. Родители, являющиеся как родными, так и приемными, а также супруг либо супруга умершего лица, которые находились на его содержании, а также иждивении, обладают правом претендовать на обязательную долю в наследстве в установленном законно-правовым актом порядке.
3. Нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении у умершего. Иные нетрудоспособные лица, вне наличия зависимости от того, имели ли они какую-либо родственную связь с умершим, которые находились на содержании и иждивении у наследодателя, также имеют определенное право на получение обязательной доли какого-либо имущества умершего и относятся к наследникам очередности третьей степени. Также к данной категории лиц относятся те, над которыми наследодателем было оформлено опекунство.

Различия правил старого и нового закона

Правила старого и нового закона имеют ряд существенных различий в области, касающейся части определенной обязательной доли какого-либо наследства.

Несколько отличается размер определенной обязательной доли какого-либо наследства, полагающийся наследникам, представляющим первую очередь. Ранее он составлял 2/3 части от общей доли, полагающейся по наследству. В настоящее время данная цифра уменьшена до ½ части.

Урезание размера определенной обязательной доли либо судебный отказ в осуществлении присуждения данного имущества наследнику, представляющему первую очередь при наличии определенных обстоятельств, стало в настоящее время возможным при вступлении в законную силу новых правил. Согласно старому закону совершение данных действий ранее было невозможным.

Расчет обязательной доли в наследстве

При совершении расчета обязательной доли в оставленном наследстве первостепенно нужно четко обозначить круг тех лиц, которым оно причитается. Имущество, которое не указано в завещании, составленном наследодателем при жизни, распределяется между наследниками в равных определенных долях.

В данном случае можно привести следующий пример: после смерти главы семейства остались следующие наследники: сын, дочь и мать, приходившаяся умершему законной супругой и находившаяся на полном его иждивении. Наследодателем не было составлено завещания, следовательно, все движимое и недвижимое имущество, которым он обладал, распределяется между родственниками в равных долях.

Достаточно часты случаи, когда родственники не могут разделить имущество поровну в мирном порядке. В этом случае необходима подача соответствующего искового заявления в органы судебной власти по месту жительства ответчиков.

Уменьшение размера обязательной доли, либо отказ в ее присуждении

С осуществлением учета определенного имущественной ситуации граждан органы судебной власти вправе значительно уменьшить размер суммы обязательной доли определенного наследства либо значительно сократить его.

Происходит это в том случае, когда, к примеру, лицо, являющееся законным наследником согласно завещанию, пользовалось имуществом, переданным в наследство для осуществления проживания либо как основной источник суммы дохода к существованию.

Порядок реализации права на обязательную долю

В случае, который возникает, когда в определенном завещании указано не все имущество, принадлежащее в течение жизни наследодателю, то обязательная определенная доля выводится из того имущества физического характера, которое было оставлено вне документа и распределяется между наследниками в равной степени.

В случае когда в своем законном завещании наследодателем не указано число и наименование обязательных своих наследников, то реализовать свое вполне законное право на владение имуществом они могут в согласовании с законно-правовым актом.

Обязательному наследнику назначается определенная часть того имущества, которого нет в завещании. В случае, если размер вышеупомянутого имущества минимальный, он может быть увеличен путем уменьшения какой-либо определенной доли, перечисленной в завещании.

Первостепенно доля обязательного определенного наследства является выделенной наследникам главной очереди из списка имущества, находящегося вне завещания. Если же данного имущества не хватает, то оно выводится в обязательное путем урезания части, указанной в завещании.

Достаточно сложными в ситуациях подобного рода являются случаи, если в качестве обязательного имущества либо имущества, указанного в завещании, выступает недвижимость, в которой проживает кто-либо из наследников. Тогда данный спор рассматривается в органах судебной власти в порядке искового производства.

Причины отказа

Суд вполне вправе отказать наследникам в предоставлении права на определенную обязательную долю в имуществе соответствующего характера в том случае, если указанное имущество является единственным источником для существования лица, указанного в завещании, либо местом его проживания.

К примеру, после смерти отца остался единственный сын и постороннее лицо, не имеющее с наследодателем каких-либо родственных связей. В завещании умерший указал, что право на пользование недвижимым имуществом, являющемся квартирой, которой он владел на момент составления действующего завещания, переходит третьему лицу.

Данное лицо не имеет иного места проживания, нежели данная жилая собственность, соответственно, суд вправе отказать сыну наследодателя в случае заявления им прав на данное жилое помещение.

Источник: https://homeurist.com/nasledstvo/zaveshhanie/obyazatelnaya-dolya.html